发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总金额5000万美元，每单位售价10美元[9][11] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[12][35] - 本次发行每单位价格10美元，承销折扣0.5美元，公司每单位收益9.5美元，总收益4750万美元[42] - 承销商有权获得162.5万美元（若超额配售权全部行使为186.875万美元）的递延承销折扣[42] - 本次发行中，向公众出售的每单位10美元将存入美国信托账户[43] 股权结构 - 公司初始股东（包括发起人）在此次发行后将持有约20%已发行和流通股份[17] - 创始人股份为143.75万股普通股，最多18.75万股可能因承销商超额配售选择权未完全行使而被发起人没收[50] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售选择权完全行使则为5.75万股）[50] - 发行前已发行且流通在外普通股数量为143.75万股，发行及私募配售完成后预计为653.75万股[125] - 发行前发行在外的认股权数量为0，发行及私募配售完成后预计为523.75万份，若超额配售权全部行使，将增至600.0625万份[125] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司实际营运资金赤字为83,860美元，调整后为49,121,140美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际总资产为80,000美元，调整后为50,746,140美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际总负债为83,860美元，调整后为1,625,000美元[162] - 截至2024年3月31日，可赎回/要约的普通股调整后价值为50,000,000美元[162] - 截至2024年3月31日，公司实际股东赤字为3,860美元，调整后为878,860美元[162] 业务合并 - 公司有18个月（最多24个月）时间完成首次业务合并，否则将分配信托账户资金并停止运营[36][90][133][155][171] - 首次业务合并目标企业公平市值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销折扣和应缴利息税）的80%[93][183] - 交易后公司通常应收购目标企业100%股权或资产，最低收购比例为50%[94] - 若未在规定时间内完成业务合并，公司将在5个工作日内按比例赎回公众股份[90] - 公司完成首次业务合并需至少拥有5,000,001美元的有形净资产，或获得豁免[136][137][139][165][181] 风险因素 - 中美之间没有相互承认和执行法院判决的条约，在美国法院对公司或其董事、高管的判决在中国难以得到承认和执行[20] - 中国政府近期发起一系列监管行动，可能对公司或目标公司的运营和证券价值产生重大影响[21] - 若与中国境内目标企业进行业务合并，合并后公司可能面临监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[23] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入等来自中国境内公司，且主要业务活动在内地进行等，则需按《试行办法》进行备案[24][64][101] - 《外国公司问责法案》交易禁令实施时间从三年加速至两年[34] 其他要点 - 公司是在开曼群岛新注册的空白支票公司，主要目的是进行初始业务合并[10] - 公司主要行政办公室位于中国，发起人等与中国有重要业务联系或位于中国[13] - 公司投资方向为绿色可持续业务、新能源等领域的小市值公司，目标公司价值在5亿至20亿美元之间[70][81] - 公司拟寻找近期有收入增长且有未来扩张潜力的企业[83] - 公司倾向于由经验丰富、有远见的管理团队领导的公司，优先考虑对环境、社会和治理标准有坚定承诺的公司[84]