核心观点 - CME集团即将公布的季度每股收益预计为2.90美元 同比增长13.3% 营收预计为16.8亿美元 同比增长9.4% [1] - 过去30天内分析师对季度EPS预估未作修正 表明覆盖分析师对初始预测的集体重新考量 [1] - 投资者通常依赖共识盈利和营收预估评估季度表现 但关注分析师对关键指标的预测可提供更有价值的洞察 [3] 营收预估 - 其他营收预计为1.0521亿美元 同比下降2.2% [4] - 清算和交易费用营收预计为13.7亿美元 同比增长9.5% [4] - 市场数据和信息服务营收预计为1.9523亿美元 同比增长11.6% [4] - 利率类清算和交易费用营收预计为4.5183亿美元 同比增长15% [5] - 外汇类清算和交易费用营收预计为5133万美元 同比增长0.5% [5] 日均交易量预估 - 总体日均交易量(含NYMEX和COMEX)预计为2965万笔 对比上年同期的2594万笔 [6] - 金属类日均交易量预计为90.103万笔 对比上年同期的86.8万笔 [6] - 利率类日均交易量预计为1515万笔 对比上年同期的1289万笔 [7] - 股指类日均交易量预计为762万笔 对比上年同期的678万笔 [7] - 外汇类日均交易量预计为108万笔 与上年同期持平 [8] - 能源类日均交易量预计为295万笔 对比上年同期的245万笔 [8] - 农产品类日均交易量预计为195万笔 对比上年同期的188万笔 [9] 市场表现 - 过去一个月CME股价上涨2.1% 同期标普500指数上涨5.4% [10] - 基于Zacks Rank 3(持有)评级 CME未来表现可能与整体市场走势一致 [10]

公司业绩 - 2025年5月平均日交易量(ADV)达2890万份合约 创历史同期最高纪录 同比增11% [1] - 利率产品ADV达1620万份合约 创5月纪录 其中SOFR期货ADV同比增31%至400万份合约 [2][3] - 金属产品ADV达933万份合约 创5月纪录 同比增8% 微型黄金期货ADV达347万份合约 [3] - 加密货币ADV达197万份合约(名义价值100亿美元) 创5月纪录 同比增145% 以太坊期货ADV达17万份合约 [2][3] 产品表现 - 股票指数ADV达660万份合约 同比增15% 微型E-mini纳斯达克100期货ADV增37%至150万份合约 [3] - 能源ADV达260万份合约 同比增6% 能源期权ADV达445万份合约创5月纪录 [3] - 农产品ADV达160万份合约 外汇ADV达893万份合约 [3] - 微型产品占比显著 微型E-mini股票指数期货期权占整体股票指数ADV的453% 微型WTI原油期货占能源ADV的25% [3] 国际市场 - 国际ADV达870万份合约 同比增15% 其中EMEA地区ADV增14%至640万份合约 亚洲ADV增24%至200万份合约 [2][3] - BrokerTec美国回购日均名义价值(ADNV)增286%至3520亿美元 欧洲回购ADNV增3%至3067亿欧元 [3] - EBS现货外汇ADNV增27%至678亿美元 FX Link ADV增52%至43万份合约(每腿名义价值29亿美元) [3] 业务概况 - 提供全球最广泛的基准产品 涵盖利率 股票指数 外汇 能源 农产品 金属等主要资产类别 [1] - 运营CME Globex期货期权平台 BrokerTec固定收益交易平台 EBS外汇交易平台 [1] - 客户抵押品规模显示 截至2025年4月的滚动三个月期间 现金抵押品达972亿美元 非现金抵押品达1629亿美元 [3]

季度业绩预期 - 预计季度每股收益为0.85美元 同比增长19.7% [1] - 预计营收为5.0707亿美元 同比增长24.1% [1] - 过去30天内 分析师将每股收益预期上调2.5% [2] 收入分类预测 - 总可变收入预计3.7873亿美元 同比增长26.6% [5] - 其他收入预计633万美元 同比增长6.6% [5] - 利率可变收入预计1.9492亿美元 同比增长26.8% [5] - 利率固定收入预计6586万美元 同比增长9.1% [6] 日均交易量预测 - 总日均交易量预计2.50184万亿美元 去年同期为1.89964万亿美元 [7] - 货币市场日均交易量预计9971.3亿美元 去年同期为5765.7亿美元 [7] - 股票日均交易量预计286.2亿美元 去年同期为274.5亿美元 [8] - 信贷日均交易量预计422.5亿美元 去年同期为349.2亿美元 [8] - 利率日均交易量预计1.43426万亿美元 去年同期为1.2607万亿美元 [9] 单位交易费用预测 - 股票每百万美元交易量平均可变费用预计16.72美元 去年同期为14.68美元 [9] - 信贷每百万美元交易量平均可变费用预计45.46美元 去年同期为50.39美元 [10] 市场表现 - 过去一个月公司股价下跌8.1% 同期标普500指数下跌0.8% [10] - 公司当前Zacks评级为3级(持有) 预计未来表现与整体市场一致 [11]