业绩总结 - 2023 年上半年、2022 财年和 2021 财年分别向 2 个、12 个和 165 个汽车采购客户采购并交付 22 辆、411 辆和 1252 辆汽车[73] - 2023 年上半年仅 2 个汽车采购客户，天津车到网络科技有限公司占总采购收入的 92.21%，占总收入的 69.72%[74] - 2023 年上半年、2021 年和 2022 年车辆采购业务收入分别为 140 万元、140 万元和 440 万元，占总收入比例分别为 75.7%、17.4%和 56.8%[148] - 2023 年上半年、2021 年和 2022 年电动汽车业务收入分别为 50 万元、660 万元和 340 万元，占总收入比例分别为 24.3%、82.6%和 43.2%[151] - 2022 年通过一次电池采购交易获得 330 万元收入，占当年总收入的 42.8%[164] - 2022 年和 2021 年 UOTTA 电池交换站销售收入分别为 310 万元和 660 万元，占总收入比例分别为 39.3%和 82.6%[166] - 2023 年上半年和 2022 年电池交换站运营收入分别为 50 万元和 30 万元，占总收入比例分别为 24.3%和 3.9%[167] - 2023 年上半年、2022 年和 2021 年车辆采购业务 GMV 分别为 143.46 万元、117.40 万元和 126.24 万元[172] 用户数据 - 未提及与用户数据相关的公司实际用户数据情况 未来展望 - 预计中国电动商用车销量将从 2022 年的 21.89 万辆增长到 2026 年的 43.1 万辆，复合年增长率为 18.5%[149] - 预计中国电动商用车换电解决方案市场规模将从 2022 年的约 220.976 亿元增长到 2026 年的 1766.151 亿元，复合年增长率为 68.1%[149] - 计划到 2024 年底在 6 个省份的 8 个城市建立 UOTTA 授权服务中心[189] 新产品和新技术研发 - 截至招股说明书日期，公司拥有 31 项已颁发专利和 7 项待申请专利[150] - 截至招股书日期，公司研发团队由 34 人组成[150] - 截至招股说明书日期，已与两家中国主要汽车制造商达成合作协议，共同开发 UOTTA 电动卡车[151] - 截至招股书日期，已与两家中国汽车制造商合作开发 UOTTA 技术适配的电动汽车[158] - 截至招股书日期，已推出两款 UOTTA 电池交换站[159] - 车辆工程团队有 3 人，电池换电站工程团队有 10 人，数据管理平台开发团队有 21 人[186][187][188] 市场扩张和并购 - 公司计划将发行净收益约 20%用于电池交换公司的并购，约 80%用于营运资金和其他一般公司用途[114] 其他新策略 - 公司拟发售最多 1000 万单位，每单位含一股普通股、一份 A 类认股权证和一份 B 类认股权证，假定公开发行价为每单位 2.42 美元[7] - A 类认股权证每股行权价 2.54 美元，为每单位公开发行价的 105%；B 类认股权证每股行权价 2.42 美元，为每单位公开发行价的 100%[7] - 假定最大发售情况下，公开发行价总计 2420 万美元，配售代理费用 193.6 万美元，公司扣除费用前所得款项 2226.4 万美元[14] - 配售代理费用为每单位 0.19 美元，公司扣除费用前每单位所得款项 2.23 美元[14] - 公司预计于 2023 年[●]进行首次交割，若截至 2023 年 12 月 31 日未完成所有单位发售，发售将终止，但可经公司和配售代理书面协议延期[10] - 投资者有权在最终交割日选择购买其在首次交割时购买单位数量的最多 100%[10] - 公司需向配售代理支付本次发行总收益 7%的现金费用、1%的非报销费用津贴，并报销某些费用[16] - 公司估计本次发行需支付的总费用（不包括配售代理费用）约为 35 万美元[16] - 发售完成后，假设所有单位均售出且认股权证未行权，公司流通普通股将达 6250 万股[61] - 假设所有单位均售出且认股权证未行权，公司预计此次发售净收益约 2191.3237 万美元[61] - 公司将在发售完成后的 90 天内，未经配售代理书面同意，不得发行普通股或可转换为普通股的证券，董事、高管和大股东也将签署类似锁定期协议[62] - 2023 年 4 月 24 日公司完成首次公开募股，发行 2,416,667 股普通股，每股 6 美元；4 月 25 日，承销商部分行使超额配售权，额外购买 83,333 股，总收益约 1490 万美元[51] - 2023 年 4 月 24 日公司完成首次公开募股，净收益约 1300 万美元；4 月 25 日销售股票净收益约 50 万美元[127] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际股东权益为 2797.3 万美元，预计发行后为 4144 万美元，调整后为 6335.3 万美元[123] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司每股有形账面价值为 0.64 美元，发行后调整为 0.89 美元[130][131] - 此次发行中，新投资者每股有形账面价值立即稀释 1.53 美元[131] - 假设发行价每增加 1 美元，公司每股有形账面价值将增加约 0.15 美元，新投资者稀释增加 0.85 美元[132] - 假设发行价每增加 1 美元，公司现金及现金等价物、额外实收资本、股东权益总额和资本总额将增加约 920 万美元[124] - 假设公开发行价格从每股 2.42 美元降低 1 美元，预计公司每股净有形账面价值将减少约 0.15 美元，新投资者每股摊薄将减少 0.85 美元[133] - 公司打算保留未来收益以资助业务扩张，预计在可预见的未来不会支付现金股息或在实体间转移资金[19] - 中国子公司可在符合程序下无需 SAFE 事先批准以外币支付股息[44] - 中国子公司需将至少 10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的 50%[45] - 公司向海外股东支付的股息可能需缴纳最高 10%的中国预扣税，若香港企业持有中国项目不少于 25%股份，税率可降至 5%[46]