文章核心观点 Bigbank首次公开发行无担保次级债券成功募集600万欧元，反映投资者对其未来计划的信心，所筹资金将助力业务战略执行 [1][3][4] 债券发行情况 - 首次无担保次级债券公开发行于2025年6月19日结束，基于次级债券计划基础招股说明书进行，公司最多可筹集2500万欧元 [1] - 发行期间提供最多3000份无担保次级债券，每份面值1000欧元，2035年6月27日到期，年利率6.5%按季支付，若超额认购公司有权最多增加5000份债券至总数8000份，发行仅在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛进行 [2] 认购结果 - 1050名投资者参与认购，提交总额1290万欧元的认购订单，基础发行额300万欧元被超额认购超4倍，公司行使权利将发行总额增至600万欧元 [3] 资金用途 - 所筹资金将用于继续执行公司业务战略，重点拓展住房和企业贷款业务，同时确保符合监管资本要求 [4] 债券后续安排 - 债券预计于2025年6月27日左右转入投资者证券账户，在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券列表的首个交易日预计为2025年6月30日左右 [5] 公司概况 - 公司拥有超30年运营历史，是一家由爱沙尼亚资本控股的商业银行，截至2025年5月31日总资产达30亿欧元，股本2.78亿欧元，在9个国家开展业务，服务超17.2万活跃客户，员工600人，穆迪给予其长期银行存款评级Ba1，基线信用评估（BCA）和调整后BCA为Ba2 [6] 债券分配原则 - 同一认购者的所有认购订单汇总 [7] - 金额不超过1.3万欧元的认购全额接受 [7] - 公司集团内公司的员工、管理层和监事会成员获全额分配认购金额 [7] - 超过1.3万欧元部分投资者获1.95%分配 [7] - 债券数量小数位四舍五入至最接近整数 [7]

文章核心观点 公司宣布发行5亿美元2030年到期的固定利率优先票据，所得款项将用于购买2026年到期的5亿美元优先票据及支付交易费用 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司于2025年5月19日宣布发行2030年到期的固定利率优先票据，发行所得款项与现有现金将用于购买公司2026年到期、本金总额5亿美元、利率5%的优先票据，并支付交易相关费用 [1][2] 分组2：公司概况 - 公司是全球顶级黄金开采商和西非最大黄金生产商之一，在塞内加尔、科特迪瓦和布基纳法索拥有运营资产，在西非比里米安绿岩带有大量开发项目和勘探资产 [3] - 公司是世界黄金协会成员，致力于负责任采矿原则，为员工、利益相关者和运营所在社区创造可持续价值，在伦敦证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码为EDV [4] 分组3：销售限制 - 票据和担保不会向欧洲经济区和英国的零售投资者发售，也未在美国证券法或其他司法管辖区证券法律下注册，在加拿大的发售将豁免招股说明书要求并受转售限制 [5][6][8] - 公告仅面向特定合格投资者，投资仅向相关人士提供，非相关人士不应依赖此公告内容 [11] 分组4：前瞻性声明 - 公告包含前瞻性陈述，虽基于管理层合理估计和假设，但受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务更新或修订前瞻性陈述 [15][16][18] 分组5：联系方式 - 投资者关系咨询可联系副总裁Jack Garman，电话+442030112723，邮箱investor@endeavourmining.com；媒体咨询可联系Brunswick Group LLP的Carole Cable，电话+442074045959，邮箱ccable@brunswickgroup.com [19]