公司战略与收购动态 - 公司通过其子公司收购了佛罗里达州会计师事务所Donald M. Benson CPA, PA的几乎所有资产 [1] - 此次收购是公司战略的一部分 旨在通过整合高质量的会计师事务所 建立一个规模化、技术驱动的平台 [2] - 此次收购紧随此前宣布的对马里兰州Toone & Associates的收购 反映了公司目标收购的渠道正在增长 [4] - 公司专注于与那些同样致力于客户服务、专业卓越和长期价值创造的会计师事务所合作 [4] - 公司首席执行官表示 正在执行明确而审慎的战略 以整合顶级会计师事务所并将其融入更广泛的家族办公室平台 [5] - 公司收购总监表示 收购渠道保持活跃 并预计随着建设一个能与更大规模参与者竞争的全美平台 扩张将持续 [6] 收购标的与整合细节 - 被收购的Donald Benson CPA, PA是一家服务于个人、家庭和紧密持股企业的佛罗里达州会计师事务所 [1] - Donald Benson CPA/CFP建立了备受尊敬的业务 拥有长期的客户关系和提供个性化服务的良好声誉 [3] - 收购完成后 Donald Benson将继续参与业务 以确保客户平稳过渡和服务连续性 并支持公司在该地区更广泛的家族办公室服务增长计划 [3] 市场定位与商业模式 - 此次收购进一步推动了公司的战略 旨在通过整合高质量的会计师事务所 将全面的家族办公室服务扩展到超高净值市场之外 [2] - 公司的模式旨在应对快速变化的行业格局 包括会计师事务所的传承挑战、日益增长的客户复杂性 以及利用技术和人工智能提高运营效率和服务交付的机会 [5] - 公司提供综合的税务、会计、财富管理和家族办公室服务 旨在通过协调、整体的方法帮助客户实现财务目标 [6] - 公司与会计师事务所和金融专业人士合作 提供传统上仅面向大型家族办公室的复杂金融解决方案 [6] - 公司欢迎其他注册会计师通过收购、投资或为其客户使用公司的家族办公室服务等方式 探索加入其团队 [6]