业绩总结 - 2022财年营收增长49.9%至450.26万美元，2023年前九个月营收下降86%至50.17万美元[41] - 2022财年净亏损100.87万美元，2023年前九个月净亏损297.17万美元[41] - 截至2023年6月30日九个月，公司收入为501,672美元，2022年同期为3,531,839美元，2022财年为4,502,568美元，2021财年为3,003,624美元[111] - 截至2023年6月30日九个月，公司净亏损为2,971,728美元，2022年同期为569,684美元，2022财年为1,130,007美元，2021财年为105,996美元[111] - 截至2023年6月30日，公司普通股基本和摊薄每股亏损为0.16美元，2022年同期为0.03美元，2022财年为0.06美元，2021财年为0.01美元[111] - 截至2023年6月30日，公司当前资产为1,836,247美元，总资产为3,115,156美元，当前负债为3,625,499美元，总负债为4,007,266美元，总权益为 - 892,110美元[111] 用户数据 - 2021财年有15个客户，2022财年有46个客户，仅5个是上一财年的客户；2022和2021财年分别有1个客户占总收入15%、3个客户占91%[132] 未来展望 - 本次发行预计将用于提升营销能力、扩大生产、研发及其他营运资金和一般公司用途[13] - 全球场外建筑行业2020年创收1304亿美元，预计2030年达2354亿美元，复合年增长率5.9%[57] - 预计2023年美国预制房屋制造市场规模为91亿美元[67] - 2020年全球轻规格钢框架市场价值338.9亿美元，预计2028年达482.1亿美元，2021 - 2028年复合年增长率4.6%；2027年美国市场价值将达72亿美元[89] - 2023年美国预制房屋制造市场规模预计为91亿美元；2020年全球预制建筑市场估计为1061亿美元，预计2027年达1641亿美元，2020 - 2027年复合年增长率6.4%；2030年美国模块化房屋市场预计价值530亿美元[91] 新产品和新技术研发 - 公司钢框架技术可减少50%以上施工时间并成比例降低劳动力成本[42] - 运到工地的成品完成了近70%的结构框架工作[46] - 钢废料平均为2%，而木材废料约为20%[49] - 公司模块化钢建筑框架系统使客户施工时间至少缩短20%[66] - 公司产品相比木框架可节省成本8 - 16%，2022年为承包商供应材料的22663平方英尺房屋，使用公司产品节省成本达16%，低情景下节省8%[86] - 公司目前无产品专利，已提交五项专利申请，专利保护存在不确定性[184] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行2500000股无面值普通股，出售股东将额外注册1386990股普通股[10] - 预计首次公开募股每股价格在4.00美元至5.00美元之间，计算时按每股4.00美元估算[11] - 承销折扣和佣金为每股初始公开发行价格的7.0%（每股4.00美元），即每股0.28美元，总计700000美元[15] - 扣除承销折扣后，发行前公司预计收益为每股3.72美元，总计9300000美元[15] - 公司同意在发行结束时向AC Sunshine Securities LLC发行认股权证，可购买本次发行普通股数量的7.0%[17] - 承销商有权在招股说明书日期起45天内，以公开发行价格购买最多375000股额外普通股（占本次发行股份的15%）[20] - 若承销商全额行使期权，总承销折扣和佣金将达805000美元，公司发行前总收益将达10695000美元[20] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“INHD”[11] - 公司本次发行2,500,000股普通股，出售股东额外发行1,386,990股，发行前流通股为18,251,726股，发行后预计为20,751,726股（若承销商全额行使超额配售权则为21,126,726股）[113] - 承销商有45天的选择权，最多可额外购买375,000股普通股以覆盖超额配售[113] - 发行结束后，公司将向代表发行认股权证，可购买最多175,000股普通股（若超额配售权全额行使则为201,250股），认股权证有效期为五年[113] 其他新策略 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至最早满足四个条件之一，可享受多项披露要求豁免[102] - 新兴成长公司可利用证券法案规定的过渡期延迟采用新的或修订的会计准则，公司已不可撤销地选择利用该过渡期[106] - 公司是“较小报告公司”，已选择利用为较小报告公司提供的某些缩减披露[107]