行业整体趋势 - TOP100房企上半年土拍耗资5065.5亿元，同比增长33.3%，为2022年以来首次正增长[1] - 住宅用地成交面积持续缩量，金额增长主要依赖核心区优质地块供应[1] - 房企进一步向一二线城市聚焦，TOP20城市出让金占比超65%[1] - 行业集中度持续提升，仅20家房企具备多城市群深耕能力[2] 头部房企表现 - 保利发展以414亿元权益拿地金额位列榜首，超出去年TOP1中海地产[3][4] - 保利旗下两家平台同时进入前十，在长三角和京津冀拿地金额超去年全年[5][6] - 中国金茂上半年拿地261亿元，超去年全年187亿元，新增货值749亿元[8][10] - 金茂通过组织架构调整聚焦核心区域，溢价55.91%竞得杭州地块[9][11][12] - 建发房产拿地强度达64.22%，在杭州以115.39%溢价率创楼面价8.8万/平米记录[13] 区域市场特征 - 长三角区域：绿城中国以314亿元拿地金额居首，滨江集团313亿元紧随其后[7] - 京津冀区域：中海地产196亿元领先，保利发展108亿元位列第二[7] - 中西部区域：建发房产71亿元拿地金额最高，邦泰集团137万平米拿地面积最大[7] 战略调整企业 - 华发股份权益拿地金额仅20亿元，拿地强度6.27%，远低于行业平均水平[15][16] - 华发因上海项目销售不畅和口碑问题，从2023年开始大幅收缩拿地规模[17][18] - 万科上半年未进入拿地金额TOP10，显示战略调整迹象[16] 竞争格局变化 - 11-20位房企呈现三级分化：滨江集团拿地强度达122.84%，龙湖等企业拿地低迷[24][25] - 一线城市销售贡献率增至40%，二线城市占47.8%，合计达87.8%[26] - 非头部房企需在二线城市寻找生存空间，避免被挤出市场[26] 数据说明 - 房企销售和拿地数据来源于克而瑞地产研究院和中指研究院[27]