融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

公司融资计划 - 公司计划通过非经纪私募发行最多150万美元的担保可转换债券[1] - 债券年利率为8%，期限24个月，持有人可选择延长12个月[2] - 债券持有人有权按每股0.1加元的转换价将本金转换为普通股[2] - 公司可自主决定提前偿还部分或全部本金及利息[2] - 融资将用于营运资金以支持SHARC和PIRANHA WET系统的交付[3] 发行条款 - 可能向合规第三方支付中介费[4] - 所有发行证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天限售期约束[4] - 本次发行取代2025年6月20日宣布的已取消融资计划[6] 公司业务背景 - 公司专注于从废水中回收热能的能源技术[7] - 系统可为商业、住宅及工业建筑提供高效供热、制冷及热水生产[7] - 业务涵盖区域能源网络（"区域供热"）领域[7] 市场信息 - 公司在加拿大(CSE: SHRC)、美国(OTCQB: INTWF)和德国(FSE: IWIA)上市[8]