融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售，发行无担保可转换债券，本金总额最高可达200万美元 [1] - 该发行包含一项最高25%的超额配售权，若完全行使，将使总募集资金达到250万美元 [2] - 债券年利率为8.0%，按年计息，到期支付，发行日起三年后到期 [3] - 债券为无担保债券，在偿付本金和利息方面与公司当前及未来的所有无担保债务享有同等权利 [3] - 债券持有人有权选择将债券（包括任何应计未付利息）转换为公司普通股，转换价格为每股0.125美元 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用作营运资金，以继续履行其销售订单积压的发货和交付工作 [4] 公司业务与市场 - 公司是全球领先的废水热能回收技术企业，其系统回收废水中的热能，为商业、住宅和工业建筑以及热能网络提供高效节能的供暖、制冷和热水生产解决方案 [8] - 公司股票在加拿大、美国和德国公开交易 [9] 管理层变动 - 公司任命Lynn Mueller为业务发展副总裁 [9] - Hanspaul Pannu已卸任首席运营官一职，未来该职位可能由专人担任，他将继续担任公司首席财务官兼公司秘书 [10]

融资活动详情 - 公司已完成一笔非经纪私募配售，发行了总额为67.5万美元的担保可转换债券 [1] - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前的任何时间，以每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 可转换债券由公司所有现有及未来取得的财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 此次发行所得净资金计划用于一般公司用途 [6] 自动转换触发条件 - 若公司在2026年实现200万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 若公司在2027年实现250万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择以现金或发行普通股的方式结算任何部分的应计利息 [5] 内部人士参与及所有权变动 - 公司董事Wayne Moore通过其全资拥有的有限责任公司，在此次发行中获得了50万美元本金的可转换债券 [8] - 在本次收购前，该董事实际拥有或控制8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，部分稀释后约占8.89% [9] - 本次收购后，该董事实际拥有或控制50万美元本金的可转换债券、8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，假设其债券转换为单位且期权权证转换为普通股，部分稀释后约占12.79% [10] - 公司董事Wayne Moore和Jonathan Richards作为“利益相关方”，共同购买了52.5万美元的可转换债券 [13] 公司业务概况 - 公司是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [14] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [14] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [15] - 公司的解决方案可降低风险、提高效率，并支持在复杂高风险环境中的法规遵从 [15] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [16] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩展竞争优势并加速市场采用 [16] - 公司在美国和加拿大拥有16项已授权专利，构成了广泛的知识产权组合，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [17]

公司融资公告 - ProStar Holdings Inc 宣布将其先前公布的非经纪私募可转换债券发行规模从50万美元提高至最高67.5万美元 [1] 可转换债券条款 - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为发行日起24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前，按每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 若公司2026年实现200万美元的已签约年度经常性收入，或2027年实现250万美元的已签约年度经常性收入，债券本金将按转换价格自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，公司可选择以现金或发行普通股的方式支付任何部分的应计利息，以股代息的转换率将依据支付时普通股的市场价格确定 [5] - 可转换债券将由公司所有现有及未来财产和资产的最高优先级担保权益作为抵押 [6] 资金用途与发行细节 - 发行净收益计划用于一般公司用途 [6] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板及其他必要监管机构的批准 [7] - 所有发行的证券将根据加拿大证券法自发行结束日起面临四个月的限售期，并可能受加拿大境外其他司法管辖区证券法的限制 [7] 关联方参与 - 公司部分董事有意参与本次发行，构成关联交易 [8] - 公司计划依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，不就此次关联方参与进行正式估值和少数股东批准 [8] 公司业务概览 - ProStar Geocorp 是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [9] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [9] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [10] - 公司的解决方案通过简化关键基础设施管理，在复杂高风险环境中降低风险、提高效率并支持合规 [10] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [11] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩大竞争优势并加速市场采用 [11] - 公司拥有广泛的知识产权组合，在美国和加拿大拥有16项已授权专利，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [12]

融资公告核心摘要 - ProStar Holdings Inc 宣布计划进行一项非经纪私募配售 发行总额最高达50万美元的担保可转换债券 [1] 融资条款详情 - 可转换债券年利率为12.5% 期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前 按每单位0.10美元的转换价 将本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束后5年内 以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 若公司2026年预订年度经常性收入达到200万美元 或2027年达到250万美元 则未偿还本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 公司可选择以现金或发行普通股的方式支付累计利息 以股代息的转换率将取折让市价与转换价中的较低者 [5] - 本次债券将由公司现有及未来获得的所有财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 融资净收益将用于一般公司用途 [6] 审批与关联方信息 - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板及其他必要监管机构的批准 [7] - 所有配售证券将根据加拿大证券法 自发行结束日起面临四个月的禁售期 [7] - 公司一名董事拟认购全部发行额度 构成关联交易 公司将依赖MI 61-101中的豁免条款 无需进行正式估值及少数股东批准 [8] 公司业务介绍 - ProStar是地理空间智能技术的领先提供商 致力于成为全球关键基础设施测绘与管理标准 [9] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台 旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [9] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案 LinQD平台则将新兴技术与传统系统无缝集成 [10] - 公司的解决方案可简化关键基础设施管理 从而降低风险、提高效率并支持复杂环境下的合规性 [10] - 客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [11] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟 以扩展竞争优势并加速市场采用 [11] - 公司拥有广泛的知识产权组合 在美国和加拿大拥有16项已授权专利 [12]

公司融资完成 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分 成功发行本金总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）的可转换债券 并发行了6,035,258份认股权证 融资总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）[1] - 此次融资所得款项将用于一般营运资金 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进工作[3] 融资条款与变更 - 公司宣布修改了此次配售的条款 将总收益上限从之前披露的10,000,000加元（含30%超额配售权）提高至10,000,000美元（约合13,794,400加元）[2] - 每份可转换债券单位包含：1）本金为1,000美元的可转换债券 可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 2）802份可转让普通股认股权证 每份权证允许持有人在自交割日起三年内以每股1.00加元的价格购买一股普通股[4] - 可转换债券附带一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额[4] - 与此次配售相关的所有已发行证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自配售结束之日起四个月零一天的限售期限制[6] 资金用途与项目进展 - 此次重要融资将使公司能够推进其2026年钻探计划 推进Choquelimpie近期生产战略 并完成拟议的矿堆初步经济评估[2] - 公司的长期欧洲和离岸战略投资者持续表示支持 并有意在项目推进时提供额外资本[2] 公司项目概况 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目是一个过去生产过金银的矿山 具有勘探潜力[10] - 该项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银[10] - Choquelimpie项目已完成超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂[10]

融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

公司融资计划 - 公司计划通过非经纪私募发行最多150万美元的担保可转换债券[1] - 债券年利率为8%，期限24个月，持有人可选择延长12个月[2] - 债券持有人有权按每股0.1加元的转换价将本金转换为普通股[2] - 公司可自主决定提前偿还部分或全部本金及利息[2] - 融资将用于营运资金以支持SHARC和PIRANHA WET系统的交付[3] 发行条款 - 可能向合规第三方支付中介费[4] - 所有发行证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天限售期约束[4] - 本次发行取代2025年6月20日宣布的已取消融资计划[6] 公司业务背景 - 公司专注于从废水中回收热能的能源技术[7] - 系统可为商业、住宅及工业建筑提供高效供热、制冷及热水生产[7] - 业务涵盖区域能源网络（"区域供热"）领域[7] 市场信息 - 公司在加拿大(CSE: SHRC)、美国(OTCQB: INTWF)和德国(FSE: IWIA)上市[8]