融资事件概要 - 公司Japan Gold Corp宣布进行一项非经纪私募配售，发行无担保可转换债券，总收益为100万美元（约合139.07万加元）[1] - 此次发行的认购方为Equinox Partners Investment Management, LLC，该公司是公司的战略投资者和主要股东[1] 债券条款细节 - 债券期限为发行之日起三年后到期[2] - 债券年利率为10%（非复利），每日计息，但仅在到期日、发生违约事件或公司提前赎回时以现金支付[2] - 公司有权选择提前赎回全部或部分本金及任何应计未付利息[2] - 公司可选择以交付普通股代替现金支付，每股价格取以下三者中的最高值：i) 应计利息应付日多伦多证券交易所创业板最新市价；ii) 0.11加元；iii) 未来融资事件中的证券发行价或债务证券转换价[2] - “未来融资事件”指在本次发行结束后12个月内，公司通过私募方式发行或出售普通股（或含普通股及权证的组合单位）或可转换债券，且总融资额不低于200万加元的事件[2] 资金用途与监管状态 - 本次发行净收益将用于一般营运资金[3] - 债券及其转换后发行的证券将受法定四个月持有期限制，自债券发行之日起算[3] - 本次发行及债券转换为股份尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[3] 关联方交易情况 - 截至发行完成日，Equinox持有90,133,518股公司股份，约占当时已发行普通股的29.34%[4] - Equinox被视为公司的“关联方”，其认购行为构成“关联方交易”[5] - 公司计划依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求，因为向关联方发行的证券公平市值未超过公司市值的25%[5] 公司背景信息 - Japan Gold Corp是一家加拿大矿产公司，专注于在日本主要岛屿勘探和发现高品位浅成热液金矿床[7] - 公司持有大量矿权地，覆盖了已知金矿点、有采矿历史且具有高品位浅成热液金矿化前景的区域[7] - 公司领导层及由地质学家、钻探人员和技术顾问组成的运营团队在日本拥有丰富的勘探和运营经验，并在全球范围内有成功发现矿床的记录[7]

融资公告概要 - Tokenwell Platforms Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行无担保可转换债券 预计筹集总收益最高达60万美元 [1] 融资条款细节 - 可转换债券年利率为10.0% 按月计算并累积 在转换时或到期时以公司普通股支付利息 [2] - 债券自发行日起12个月后到期 [2] - 债券未偿还本金及应计利息可按每股0.06美元的转换价格转换为公司股票 转换可在到期日或之前任何时间进行 到期日持有人亦可按此价格转换 [3] 资金用途与安排 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金目的 [3] - 发行预计于2026年4月15日或之前完成 具体取决于公司决定 并需满足包括获得所有必要监管及其他批准在内的条件 [4] - 与发行结束相关 公司可能向协助引入认购方的合资格方支付中间人费用 [5] - 根据适用证券法 此次发行相关的所有证券将受自发行日起计四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司背景 - Tokenwell 是一家公开上市的尖端加密货币平台 致力于让全球用户能够便捷、安全、高效地使用数字资产 专注于创新和以用户为中心的设计 [7]

融资方案核心条款 - 公司通过非经纪融资方式发行了总额为2,052,000加元的担保可转换债券 [1] - 每张债券本金可按持有人选择 在发行日起五年内全部或部分转换为公司普通股 转换价格在发行日第一周年及之前为每股0.06加元 之后为每股0.10加元 [2] - 债券年利率为10% 按年复利计算 在到期日或卖出日（以较早者为准）支付 债券无提前还款特权 [3] - 债券附带34,200,000份可分离普通股认股权证 每份权证可在发行日起五年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [4] 融资方与资金用途 - 此次融资由Crescat投资组合管理公司及其指定方安排 Crescat是公司最大且持股时间最长的现有股东之一 [1] - 融资所得将用于公司在100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [8] - 融资预计将于2026年3月中旬完成 需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 特殊条款与权利 - 若债券本金转换为股票 持有人亦有权将应计利息按转换通知发出前一日股票的收盘价转换为股票 但需获得多伦多证券交易所创业板的接受 [5] - 债券持有人拥有卖出权 可在债券发行日第二周年当日或之后 提前不少于10天通知 要求公司偿还全部或部分未偿还本金及应计利息 [6] - 若仅部分本金被卖出 公司将就剩余本金发行替换债券 [6] - 债券将由一份以Crescat为受益人的总担保协议提供担保 涵盖公司现在及未来获得的所有动产 公司还将质押其各子公司的全部已发行流通股 [7] 公司背景与项目信息 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿 [13] - 公司正在勘探其100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及处于合资-赚取权益阶段的Perseverance斑岩铜矿项目 [13] - Big Sandy项目目前尚未确定矿产资源量 无法保证目前的勘探工作能够确定矿产资源 也无法保证可能发现的任何矿产资源具有经济可采性 [12]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售，发行无担保可转换债券，本金总额最高可达200万美元 [1] - 该发行包含一项最高25%的超额配售权，若完全行使，将使总募集资金达到250万美元 [2] - 债券年利率为8.0%，按年计息，到期支付，发行日起三年后到期 [3] - 债券为无担保债券，在偿付本金和利息方面与公司当前及未来的所有无担保债务享有同等权利 [3] - 债券持有人有权选择将债券（包括任何应计未付利息）转换为公司普通股，转换价格为每股0.125美元 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用作营运资金，以继续履行其销售订单积压的发货和交付工作 [4] 公司业务与市场 - 公司是全球领先的废水热能回收技术企业，其系统回收废水中的热能，为商业、住宅和工业建筑以及热能网络提供高效节能的供暖、制冷和热水生产解决方案 [8] - 公司股票在加拿大、美国和德国公开交易 [9] 管理层变动 - 公司任命Lynn Mueller为业务发展副总裁 [9] - Hanspaul Pannu已卸任首席运营官一职，未来该职位可能由专人担任，他将继续担任公司首席财务官兼公司秘书 [10]

融资活动详情 - 公司已完成一笔非经纪私募配售，发行了总额为67.5万美元的担保可转换债券 [1] - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前的任何时间，以每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 可转换债券由公司所有现有及未来取得的财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 此次发行所得净资金计划用于一般公司用途 [6] 自动转换触发条件 - 若公司在2026年实现200万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 若公司在2027年实现250万美元的已预订年度经常性收入，未偿还债券本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择以现金或发行普通股的方式结算任何部分的应计利息 [5] 内部人士参与及所有权变动 - 公司董事Wayne Moore通过其全资拥有的有限责任公司，在此次发行中获得了50万美元本金的可转换债券 [8] - 在本次收购前，该董事实际拥有或控制8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，部分稀释后约占8.89% [9] - 本次收购后，该董事实际拥有或控制50万美元本金的可转换债券、8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份认股权证，以未稀释基础计算约占公司已发行普通股的5.57%，假设其债券转换为单位且期权权证转换为普通股，部分稀释后约占12.79% [10] - 公司董事Wayne Moore和Jonathan Richards作为“利益相关方”，共同购买了52.5万美元的可转换债券 [13] 公司业务概况 - 公司是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [14] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [14] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [15] - 公司的解决方案可降低风险、提高效率，并支持在复杂高风险环境中的法规遵从 [15] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [16] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩展竞争优势并加速市场采用 [16] - 公司在美国和加拿大拥有16项已授权专利，构成了广泛的知识产权组合，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [17]

公司融资公告 - ProStar Holdings Inc 宣布将其先前公布的非经纪私募可转换债券发行规模从50万美元提高至最高67.5万美元 [1] 可转换债券条款 - 每份可转换债券年利率为12.5%，期限为发行日起24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前，按每单位0.10美元的转换价格，将债券本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行结束日起5年内，以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 若公司2026年实现200万美元的已签约年度经常性收入，或2027年实现250万美元的已签约年度经常性收入，债券本金将按转换价格自动转换为单位 [4] - 在自愿转换、到期或触发事件发生时，公司可选择以现金或发行普通股的方式支付任何部分的应计利息，以股代息的转换率将依据支付时普通股的市场价格确定 [5] - 可转换债券将由公司所有现有及未来财产和资产的最高优先级担保权益作为抵押 [6] 资金用途与发行细节 - 发行净收益计划用于一般公司用途 [6] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板及其他必要监管机构的批准 [7] - 所有发行的证券将根据加拿大证券法自发行结束日起面临四个月的限售期，并可能受加拿大境外其他司法管辖区证券法的限制 [7] 关联方参与 - 公司部分董事有意参与本次发行，构成关联交易 [8] - 公司计划依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，不就此次关联方参与进行正式估值和少数股东批准 [8] 公司业务概览 - ProStar Geocorp 是地理空间智能技术的领先提供商，致力于成为全球关键基础设施测绘和管理标准 [9] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台，旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [9] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案，LinQD则将新兴技术和传统系统无缝集成到统一平台 [10] - 公司的解决方案通过简化关键基础设施管理，在复杂高风险环境中降低风险、提高效率并支持合规 [10] - 公司不断增长的全球客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [11] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟，以扩大竞争优势并加速市场采用 [11] - 公司拥有广泛的知识产权组合，在美国和加拿大拥有16项已授权专利，巩固了其在精密测绘技术领域的领导地位 [12]

融资公告核心摘要 - ProStar Holdings Inc 宣布计划进行一项非经纪私募配售 发行总额最高达50万美元的担保可转换债券 [1] 融资条款详情 - 可转换债券年利率为12.5% 期限为24个月 [2] - 债券持有人有权在到期日前 按每单位0.10美元的转换价 将本金转换为公司单位 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束后5年内 以每股0.14美元的价格购买一股普通股 [3] - 若公司2026年预订年度经常性收入达到200万美元 或2027年达到250万美元 则未偿还本金将按转换价自动转换为单位 [4] - 公司可选择以现金或发行普通股的方式支付累计利息 以股代息的转换率将取折让市价与转换价中的较低者 [5] - 本次债券将由公司现有及未来获得的所有财产和资产的第一顺位担保权益作为抵押 [6] - 融资净收益将用于一般公司用途 [6] 审批与关联方信息 - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板及其他必要监管机构的批准 [7] - 所有配售证券将根据加拿大证券法 自发行结束日起面临四个月的禁售期 [7] - 公司一名董事拟认购全部发行额度 构成关联交易 公司将依赖MI 61-101中的豁免条款 无需进行正式估值及少数股东批准 [8] 公司业务介绍 - ProStar是地理空间智能技术的领先提供商 致力于成为全球关键基础设施测绘与管理标准 [9] - 公司提供软件即服务解决方案和企业集成平台 旨在改变全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式 [9] - 旗舰产品PointMan提供强大的云和移动精密测绘解决方案 LinQD平台则将新兴技术与传统系统无缝集成 [10] - 公司的解决方案可简化关键基础设施管理 从而降低风险、提高效率并支持复杂环境下的合规性 [10] - 客户群包括财富500强公司、领先的建筑和工程公司、公用事业、市政当局以及美国交通部 [11] - 公司与全球技术领导者建立了战略联盟 以扩展竞争优势并加速市场采用 [11] - 公司拥有广泛的知识产权组合 在美国和加拿大拥有16项已授权专利 [12]

公司融资完成 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分 成功发行本金总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）的可转换债券 并发行了6,035,258份认股权证 融资总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）[1] - 此次融资所得款项将用于一般营运资金 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进工作[3] 融资条款与变更 - 公司宣布修改了此次配售的条款 将总收益上限从之前披露的10,000,000加元（含30%超额配售权）提高至10,000,000美元（约合13,794,400加元）[2] - 每份可转换债券单位包含：1）本金为1,000美元的可转换债券 可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 2）802份可转让普通股认股权证 每份权证允许持有人在自交割日起三年内以每股1.00加元的价格购买一股普通股[4] - 可转换债券附带一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额[4] - 与此次配售相关的所有已发行证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自配售结束之日起四个月零一天的限售期限制[6] 资金用途与项目进展 - 此次重要融资将使公司能够推进其2026年钻探计划 推进Choquelimpie近期生产战略 并完成拟议的矿堆初步经济评估[2] - 公司的长期欧洲和离岸战略投资者持续表示支持 并有意在项目推进时提供额外资本[2] 公司项目概况 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目是一个过去生产过金银的矿山 具有勘探潜力[10] - 该项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银[10] - Choquelimpie项目已完成超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂[10]

融资完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售，发行有担保可转换债券，总收益为270万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为12%，发行后12个月到期 [2] - 债券本金可按每股0.0965美元的价格转换为公司普通股，转换权有效期至2026年11月6日 [2] - 利息部分可由公司选择以股份形式结算，股价根据还款或转换时的价格确定 [2] 资金用途与担保 - 融资收益将用于购买公司Yerington地区项目的土地及相关矿权 [2] - 债券的偿还将以融资收益所购土地和矿权作为担保 [2] 认股权证发行 - 债券购买者每认购0.0965美元本金可获得一份可分离认股权证 [3] - 公司向购买者发行了27,979,274份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在2030年11月6日前以每股0.0965美元的价格购买公司普通股的权利 [3] 关联方交易 - 一名兼任公司董事及控制人的内部人士参与了债券融资，认购本金为140万美元，构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值，因发行给关联方的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 内部人士股权变动 - 董事Tony Alford通过债券融资获得了140万美元本金债券及14,507,772份认股权证，总购买价为140万美元 [7] - 融资前，该董事持有127,849,604股普通股，约占公司已发行普通股的30.94%（非摊薄基础） [7] - 融资前，该董事合计持有59,768,240份认股权证及29,995,000份股票期权，若全部行权，其持股比例将达43.26%（部分摊薄基础） [8] - 融资后，该董事合计控制74,276,012份认股权证、29,995,000份股票期权及140万美元本金债券，若全部转换或行权，其持股比例将增至约46.36%（部分摊薄基础），较融资前增加约3.09% [8] 证券持有期限制 - 本次发行所有证券受法定四个月持有期限制，至2026年3月7日到期 [5] - 证券同时受美国证券法144规则下的转售限制，通常需持有6至12个月后方可转售 [5] 公司业务 - 公司正通过与力拓旗下Nuton LLC签订的期权入股协议，推进其位于内华达州Yerington的标志性铜项目 [11]

公司融资计划 - 公司计划通过非经纪私募发行最多150万美元的担保可转换债券[1] - 债券年利率为8%，期限24个月，持有人可选择延长12个月[2] - 债券持有人有权按每股0.1加元的转换价将本金转换为普通股[2] - 公司可自主决定提前偿还部分或全部本金及利息[2] - 融资将用于营运资金以支持SHARC和PIRANHA WET系统的交付[3] 发行条款 - 可能向合规第三方支付中介费[4] - 所有发行证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天限售期约束[4] - 本次发行取代2025年6月20日宣布的已取消融资计划[6] 公司业务背景 - 公司专注于从废水中回收热能的能源技术[7] - 系统可为商业、住宅及工业建筑提供高效供热、制冷及热水生产[7] - 业务涵盖区域能源网络（"区域供热"）领域[7] 市场信息 - 公司在加拿大(CSE: SHRC)、美国(OTCQB: INTWF)和德国(FSE: IWIA)上市[8]