融资协议核心条款 - 公司与B Riley Securities达成一项私人融资安排 有权但无义务向后者出售最高1500万美元新设立系列可转换优先股 [1] - 可转换优先股面值和购买价格为每股1000美元 以4%的原始发行折扣发行 协议期限为18个月 [2] - 公司可自主决定提款 初始提款额度为230万美元 之后在满足特定条件下每周最高可提款50万美元 对1500万美元总额无最低使用承诺或罚则 [2] 资金用途与战略意义 - 计划将融资所得用于扩张计划 特别是通过其与CAGI的战略关系扩大保险渠道的网络安全软件业务规模 [2] - 此次投资被视为重要一步 将加速软件业务增长并进一步执行战略愿景 结合此前宣布的债务转优先股交易 预计将增强公司资产负债表并提供额外流动性以追求战略增长机会 [4] - 首席财务官表示此举强化了公司资产负债表 使公司能够从财务实力地位出发执行计划 [5] 股权转换与限制条款 - 优先股可转换为公司普通股 初始提款的转换价格为转换日期前五个交易日最低日均VWAP的105% 后续提款为95% 两种情况均设有0.40美元的最低转换价格下限 [3] - 协议受限于9.99%的实际所有权上限条款 以及为遵守纳斯达克上市规则的19.99%的阻止条款 [3] - 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份转售登记声明 以登记转换后普通股的转售 [6] 公司业务背景 - 公司是人工智能驱动的网络安全软件、托管网络安全和合规领域的行业领导者 总部位于亚利桑那州斯科茨代尔 [7]