公司动态 - GDS Holdings Limited宣布其中国房地产投资信托基金（C-REIT）将于2025年8月8日在上海证券交易所正式上市交易，基金代码为508060 [1] 公司概况 - GDS Holdings Limited是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，在纳斯达克和香港联交所上市（代码分别为GDS和9698） [2] - 公司数据中心战略性地布局在中国主要经济枢纽及其周边地区，这些区域对高性能数据中心服务的需求集中 [2] - 公司数据中心具有大面积净楼层空间、高电力容量、高密度和高效率，并在所有关键系统上设置多重冗余 [2] - 公司采取运营商和云中立策略，使客户能够接入主要电信网络以及托管在其设施中的中国和全球大型公有云 [2] - 公司提供托管服务和一系列增值服务，包括通过直接私有连接至领先公有云的托管混合云服务、托管网络服务以及在需要时转售公有云服务 [2] - 公司拥有24年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大、要求最高的外包数据中心服务客户的需求 [2] - 客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及大型国内私营企业和跨国公司 [2] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权，后者在国际市场开发和运营数据中心 [2] 联系方式 - 投资者和媒体可通过电话或电子邮件联系公司投资者关系部门或Piacente Financial Communications [3]

文章核心观点 公司宣布拟发行4.5亿美元2032年到期的可转换优先票据，同时开展借入美国存托股份的增量配售和520万份美国存托股份的公开发行，各发行相互关联，公司计划将票据发行所得用于营运资金和债务再融资 [1][2][8] 分组1：公司业务介绍 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心净面积大、功率高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等，还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权 [11] 分组2：可转换优先票据发行 - 拟发行4.5亿美元2032年到期的可转换优先票据，初始购买者有13天内最多额外购买5000万美元票据的选择权，发行对象为合格机构买家 [1] - 票据发行所得用于营运资金需求和现有债务再融资，包括2029年到期可转换债券的潜在回购或赎回 [2] - 票据为公司高级无担保债务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [2] - 2031年12月1日前，满足特定条件和在特定期间可转换；2031年12月1日至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合，持有人也可选择接收A类普通股 [3] - 公司在特定税法变更或未偿还票据本金低于10%时可赎回全部票据；2029年6月6日后，满足一定条件可随时赎回部分或全部票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [4] - 持有人可在2029年6月1日要求公司回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [5] - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，影响公司美国存托股份或票据市场价格 [6] 分组3：美国存托股份发行 - 开展借入美国存托股份的增量配售，公司将借入的美国存托股份借给初始购买者关联方，关联方出售股份所得归其所有，公司收取名义借贷费用，此活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [7] - 开展520万份美国存托股份的公开发行，承销商有30天内最多额外购买78万份美国存托股份的选择权 [8] - 票据发行、借入美国存托股份的增量配售和美国存托股份公开发行相互关联，若票据发行未完成，其他发行将终止 [9] 分组4：证券登记情况 - 票据、转换时可交付的美国存托股份及A类普通股未在美国证券法或州证券法下登记，仅向合格机构买家发售 [10]