文章核心观点 公司因需求强劲修订协议增加高级次级无担保债券发行规模，所得款项用于偿还债务，债券有特定利息、期限及赎回等条款 [1][3] 发行情况 - 公司与承销商修订协议，将以“包销”方式发行 8500 万美元高级次级无担保债券，价格为每债券 1000 美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权，可额外购买 1275 万美元债券，若全额行使，总收益将达 9775 万美元 [2] 资金用途 - 发行所得净收益预计用于偿还公司高级运营信贷额度下的债务，之后可重新提取用于一般公司用途 [3] 发行安排 - 初步简式招股说明书将提交加拿大各省（魁北克除外）证券监管机构，预计 2025 年 6 月 9 日左右完成发行，需获得正常监管批准，包括多伦多证券交易所批准 [4] 债券条款 - 债券自发行日起按年利率 7.50%计息，每年 6 月 30 日和 12 月 31 日半年付息一次，从 2025 年 12 月 31 日开始，2030 年 6 月 30 日到期 [5] - 2028 年 6 月 30 日前公司不得赎回债券，除非发生控制权变更；2028 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 30 日，公司可按本金 103.75%加应计未付利息赎回；2029 年 6 月 30 日至到期日，可按本金加应计未付利息赎回 [6] - 赎回或到期时，公司可选择发行普通股支付本金和利息，数量根据发行时市场价格确定 [7] - 债券持有人任何时候不得将债券转换为普通股 [8] 公司简介 - 公司是全球食品存储、运输和加工设备及解决方案提供商，在加拿大、美国、巴西、印度、法国和意大利设有制造工厂，产品全球分销 [9]

文章核心观点 公司宣布与承销商达成协议发行6000万美元高级次级无担保债券，介绍了债券相关条款、用途及公司相关情况 [1] 债券发行情况 - 公司与多家承销商达成协议，承销商同意以每债券1000美元价格购买6000万美元2030年6月30日到期高级次级无担保债券，公司还授予承销商30天内额外购买最多900万美元债券的选择权，预计6月3日左右完成发行 [1] 债券利息及期限 - 债券年利率7.75%，每半年付息一次，首次付息在2025年12月31日，代表从发行结束至该日的应计利息，债券于2030年6月30日到期 [2] 债券赎回条款 - 2028年6月30日前不可赎回，除非公司控制权变更；2028年6月30日至2029年6月30日，公司可选择按本金103.875%加应计利息赎回；2029年6月30日至到期日，按面值加应计利息赎回，赎回需提前30 - 60天通知 [3] 债券偿还方式 - 公司可选择发行A类次级有表决权股份偿还本金，债券持有人任何时候无权将债券转换为A类股份 [4] 资金用途 - 发行所得净收益用于赎回2026年12月31日到期的8.25%高级次级无担保债券，以及一般公司用途，未使用前暂时用于减少公司无担保循环信贷额度下的债务 [5] 债券排名情况 - 债券为公司直接、高级次级无担保债务，相互平等，在不同方面与公司其他债务有不同的优先顺序，且在结构上次级于公司子公司的所有现有和未来债务及其他负债 [6] 发行相关程序 - 公司将向加拿大各省证券监管机构提交初步简式招股说明书，发行需获得包括多伦多证券交易所在内的常规监管批准 [7] 法律相关 - 公司法律顾问为Fasken Martineau DuMoulin LLP，承销商法律顾问为Norton Rose Fulbright Canada LLP [9] 公司概况 - 公司是领先的独立资产管理公司，在全球有业务，为北美、欧洲、亚洲和中东等地客户提供定制化多资产解决方案，在多伦多证券交易所交易代码为FSZ [12] - 公司总部位于蒙特利尔，在全球十几个城市设有办事处 [13] - 公司关联实体仅在授权管辖范围内提供投资咨询或管理服务或提供投资基金 [14] - 公司不在美国提供投资建议，在美国由注册或豁免注册的关联实体提供资产管理服务 [15]