公司复苏计划更新 - 公司已最终确定复苏计划草案，旨在使公司摆脱破产管理状态并避免清算[2][4] - 新管理团队自8月以来致力于控制成本并加强业务发展职能[3][6] - 计划关键目标包括加速Imeglimine、PXL 770和PXL 065在日本以外地区的商业发展和寻求合作伙伴、显著降低公司成本以及清偿公司负债[5] 财务重组与融资安排 - 长期财务合作伙伴IPF和IRIS承诺提供高达1125万欧元的新融资以支持公司周转[5] - IPF新债券融资总额为625万欧元，资本化利率为35%，承诺费为10%，退出费为137%[14][18] - IRIS融资形式为免费分配4000万份认股权证，可在5年内以每股认购价等于行使请求前一日成交量加权平均值的92%进行认购[16][19] - 新融资应能覆盖公司资金需求直至公司产生正向现金流[8] 资本运作与股东安排 - 计划于2025年12月11日召开股东大会，批准2024年财报、将股票转板至Euronext Growth以及多项资本交易授权[5] - 资本交易包括面向所有股东的优先认购权增资、面向IPF的定向增资以及实施新的IRIS融资[11][17] - 优先认购权增资的认购价格可能较当前股价有30%至50%的折扣，而面向IPF的定向增资价格可能较优先认购权增资价格有5%至10%的溢价[12] - 计划向所有股东免费分配占增资后股本最多10%的股东认股权证，期限为10年[22][25] 业务发展重点 - 商业发展优先事项包括在亚洲（重点是中国）为Imeglimine建立新的合作伙伴关系、推进PXL770用于ADPKD以及利用PXL065用于HCM[9] - 业务发展职能已通过引入专家和董事会支持得到显著加强[3] - 公司致力于通过寻求合作伙伴将其资产货币化，为股东重新创造价值[6] 成本控制与运营调整 - 公司已重新调整组织结构以专注于核心业务，并自8月以来努力精简成本结构以保存现金流[6] - 具体措施包括根据需求调整员工队伍并使用外包资源、通过转板至Euronext Growth显著降低行政和审计成本、以及将中枢职能外包以长期减少固定成本[10]

债务核销机制 - 信用卡公司可能同意接受低于欠款总额的金额以了结债务，例如在3万美元余额上接受2万美元还款，这被称为债务结算[4] - 债务结算通常由贷款机构的困难援助或损失减缓部门处理，借款人需详细说明财务状况并提交工资单、失业证明等文件[5] - 债务结算提议通常为一次性机会，一旦接受需按约定付款，错过支付可能导致协议失效[6] 债务结算的行业影响 - 贷款机构会将账户标记为“以低于全额余额结算”，该记录可在信用报告中保留长达七年[6] - 债务结清后相应信用卡账户通常会被关闭，这可能影响借款人的信用使用率和整体信用评分[6] - 美国国税局将大部分被免除的债务视为应税收入，例如免除1万美元债务可能使借款人次年收到1099-C表格并需为此纳税[6]

融资活动完成 - 公司完成其非经纪私募配售的第二批也是最后一批发行，发行4,622,546个单位，每单位价格0.03加元，总收益为138,676.38加元 [8] - 连同已于2025年8月28日完成的第一批融资（总收益161,323.62加元），公司通过此次发行共筹集资金300,000加元 [2] - 发行的每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.10加元的价格购买一股普通股 [2] 债务结算 - 公司完成与公司总裁兼首席执行官Allan Frame的管理公司之间的债务结算交易，发行2,800,000个单位，每股认定价格0.03加元，以结算84,000加元的未付管理费 [8] 融资条款与豁免 - 此次发行单位依据加拿大国家仪器45-106下的上市发行人融资豁免条款向购买者发行，加拿大各省适用（魁北克省除外） [3] - 与最后一批发行相关，公司向符合条件的第三方支付了总计9,013.62加元的现金佣金，相当于由该引荐人介绍给公司的认购者所筹资金的7.0% [4] - 公司同时向该引荐人发行了总计300,454份不可转让经纪人权证，相当于出售给该等认购者单位数量的7.0%，每份权证可在发行后24个月内以每股0.03加元的行权价收购一股普通股 [4] 资金用途 - 公司计划将最后一批发行的净收益用于一般营运资金目的、勘探活动、其Rare One项目的支出、市场营销和广告，以及发行文件中所述的其他用途 [5] 公司业务概览 - Beyond Lithium Inc 是一家关键矿产勘探公司，拥有位于安大略省的Ear Falls含锂辉石伟晶岩勘探项目，以及在不列颠哥伦比亚省的两个勘探稀土和贱金属的项目 [9] - 公司将继续寻求圈定、收购或期权合作其他资产以扩大其项目组合，并寻求项目上的潜在合资伙伴，作为通过合作伙伴资助的勘探获得非稀释性营运资金以及长期残余风险敞口的来源 [9]

债务清偿协议核心内容 - 公司通过发行可转换债券的方式，结清了总额为1,386,391美元和9,432,107加元的未偿债务 [1] - 债务清偿旨在保存公司的营运资金并改善其财务状况 [2] - 无利害关系的股东已在会议上批准了该债务清偿方案 [3] 具体债务清偿协议详情 - **美元结算协议**：与两位前内部人士就1,386,391美元的未付管理费达成债务豁免协议，公司发行总额为100,000美元的可转换债券进行最终结算，债权人豁免了剩余余额 [4] - **Bartch 结算协议**：与公司首席执行官就1,309,836加元的未付管理费达成协议，发行了同等本金金额的可转换债券 [5] - **Pioneer 结算协议**：与 Pioneer Garage Limited 就7,878,792加元的先前可转换债券欠款及费用报销达成协议，发行了同等本金金额的可转换债券，条款与 Bartch 协议相同 [6] 可转换债券关键条款 - 在违约事件发生前，上述清偿债券均不计息；违约后，本金将按年利率8%计息，按季度复利计算 [7] - 所有发行的证券均受适用证券法规定的四个月零一天法定持有期限制 [7] - **额外清偿协议**：与一名保持距离的债权人就243,479加元的法律费用债务达成协议，通过发行100,000美元的有担保可转换债券全额结清，该债券按月利率1%计息，到期日为2027年3月20日 [9] 股份合并计划 - 公司将于2025年10月21日记录日，按每50股旧普通股合并为1股新普通股的比例进行股份合并 [12] - 股份合并后，已发行普通股将从61,755,385股减少至约1,235,107股 [13] - 公司认为股份合并将使公司对融资机会更具吸引力，并有助于重组和清偿某些现有负债 [15] 公司业务背景 - 公司是一家生物技术公司，致力于开发新一代创新药物和疗法，以解决尼古丁成瘾和创伤后应激障碍等心理健康问题 [16] - 公司战略核心是将先进技术与复杂的药物发现和开发基础设施相结合 [16]

债务结算核心交易 - 公司通过发行67,014,183股普通股以每股0.0825加元的价格结算了5,528,670.19加元的债务 [1] - 根据债务结算发行的普通股将受四个月禁售期限制 且交易完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [1] 关联方交易性质 - 债务结算构成“关联方交易” 因公司内部人士获得了62,165,699股普通股 [2] - 公司依赖MI 61-101中的豁免条款 未进行估值和少数股东批准 理由是公司陷入财务困境且交易旨在改善其财务状况 [2] 董事会批准情况 - 债务结算由公司董事会中独立于该交易的董事批准 即除Alexey Kanayev和Jayahari Balasubramaniam之外的所有董事 [3] - 未为此债务结算设立特别委员会 且未有董事表达实质性反对意见或弃权 [3] 主要股东股权变动 - 债务结算前 AIP持有3,633,391股普通股 约占已发行普通股的32.04%（非摊薄基础）和44.07%（部分摊薄基础） [4] - 债务结算后 AIP持有65,799,090股普通股 约占当时已发行普通股的83.98%（非摊薄基础）和84.46%（部分摊薄基础） [4] 公司基本信息 - Elixxer是一家在加拿大上市的公众公司 在多伦多证券交易所创业板和美国OTC-Pink市场交易 代码分别为ELXRH和ELIXF [5] - 公司是一家投资公司 在加拿大及其他国家有投资 目前正在寻找新的高增长投资机会 [5]

债务结算安排 - 公司与Baron Global Financial Canada Ltd及Coenda Investments Holding Corp签订具有约束力的条款书 通过发行次级投票股结算总额80万美元的真实债务 [1] - 结算股份数量按债务金额除以以下较高值计算：(i) 0.05加元 或 (ii) 新闻发布前一个交易日CSE收盘价的75% 股份将受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [2] - 债务来源包括Baron提供的合规及金融服务费用 以及Coenda代付的运营费用和营运资金垫款 [3] 关联交易处理 - 该债务结算构成MI 61-101下的关联交易 公司拟依赖财务困难豁免条款免除正式估值和小股东批准要求 [4] - 公司已根据MI 61-101第5.2条提交重大变更报告 债务条款规定若未在要求后5个工作日内还款将构成违约 [5] 公司业务定位 - 公司致力于通过可持续成分、植物基解决方案和农业技术创新重塑食品未来 专注于环境管理、产品卓越和可扩展影响 [6] - 业务模式旨在赋能食品制造商、合作伙伴和消费者参与更清洁、健康、有韧性的全球食品系统 [6]

公司财务重组 - 公司宣布两项协议以强化资产负债表、减少债务并支持长期增长，包括修订信贷安排和与Imperial Brands的可转换债券股权结算 [1] - 信贷安排修订将增强公司流动性并提供资本配置灵活性，同时通过股权工具结算Imperial Brands的可转换债券将消除超过2100万美元债务 [1] - 公司CEO表示这些交易将显著减少债务、强化资产负债表并提供投资创新的灵活性，CFO指出这将改善资本结构并消除财务报表中的持续经营不确定性披露 [2] 修订信贷安排细节 - 公司与以BMO为首的银团达成非约束性协议，拟修订现有信贷安排，关键修改包括：借款人变更为公司主体、总额5070万美元的信贷结构（3620万美元定期贷款+1000万美元循环信贷+450万美元设备租赁） [3][6] - 信贷期限为2年并可支付10万美元延长1年，更新财务契约条款以支持长期增长战略，担保范围扩大至公司及子公司几乎所有资产 [6] - 最终协议尚未签署，执行时间预计在2025年6月30日左右 [9] Imperial Brands债务股权转换 - 公司与Imperial Brands达成交换协议，通过发行普通股和预融资认股权证结算全部未偿可转换债券债务 [5] - 具体转换包括：100万美元本金按每股0.81加元转换为1,234,568股，约139万美元应计利息按0.0811加元/股转换，并发行90,883,618份预融资认股权证（行权期至2028年底） [13] - 交易完成后Imperial Brands将持有公司19.9%股份，总对价约980万美元（含1180万美元债务豁免），其持股比例将从交易前的18.79%提升 [15] 交易影响与时间表 - 两项交易预计在2025年6月30日左右完成，需满足先决条件包括多伦多证券交易所批准 [9] - 交易构成关联方交易但豁免MI 61-101的少数股东批准要求，因对价低于公司市值的25% [12] - Imperial Brands保留未来根据市场条件调整投资的权利，包括公开市场买卖股票或行使认股权证 [16]