Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 16, 2025) - Elixxer Ltd. (TSXV: ELXR.H) ("Elixxer" or the "Company") announces that, further to its press release of September 5, 2025, the Company has settled an aggregate of $5,528,670.19 of indebtedness to certain arm's length and non-arm's length creditors of the Company through the issuance of an aggregate of 67,014,183 common shares in the capital of the Company (the "Common Shares") at a price of $0.0825 per Common Share (the "Debt Settlement"). The Comm ...

债务结算安排 - 公司与Baron Global Financial Canada Ltd及Coenda Investments Holding Corp签订具有约束力的条款书 通过发行次级投票股结算总额80万美元的真实债务 [1] - 结算股份数量按债务金额除以以下较高值计算：(i) 0.05加元 或 (ii) 新闻发布前一个交易日CSE收盘价的75% 股份将受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [2] - 债务来源包括Baron提供的合规及金融服务费用 以及Coenda代付的运营费用和营运资金垫款 [3] 关联交易处理 - 该债务结算构成MI 61-101下的关联交易 公司拟依赖财务困难豁免条款免除正式估值和小股东批准要求 [4] - 公司已根据MI 61-101第5.2条提交重大变更报告 债务条款规定若未在要求后5个工作日内还款将构成违约 [5] 公司业务定位 - 公司致力于通过可持续成分、植物基解决方案和农业技术创新重塑食品未来 专注于环境管理、产品卓越和可扩展影响 [6] - 业务模式旨在赋能食品制造商、合作伙伴和消费者参与更清洁、健康、有韧性的全球食品系统 [6]

公司财务重组 - 公司宣布两项协议以强化资产负债表、减少债务并支持长期增长，包括修订信贷安排和与Imperial Brands的可转换债券股权结算 [1] - 信贷安排修订将增强公司流动性并提供资本配置灵活性，同时通过股权工具结算Imperial Brands的可转换债券将消除超过2100万美元债务 [1] - 公司CEO表示这些交易将显著减少债务、强化资产负债表并提供投资创新的灵活性，CFO指出这将改善资本结构并消除财务报表中的持续经营不确定性披露 [2] 修订信贷安排细节 - 公司与以BMO为首的银团达成非约束性协议，拟修订现有信贷安排，关键修改包括：借款人变更为公司主体、总额5070万美元的信贷结构（3620万美元定期贷款+1000万美元循环信贷+450万美元设备租赁） [3][6] - 信贷期限为2年并可支付10万美元延长1年，更新财务契约条款以支持长期增长战略，担保范围扩大至公司及子公司几乎所有资产 [6] - 最终协议尚未签署，执行时间预计在2025年6月30日左右 [9] Imperial Brands债务股权转换 - 公司与Imperial Brands达成交换协议，通过发行普通股和预融资认股权证结算全部未偿可转换债券债务 [5] - 具体转换包括：100万美元本金按每股0.81加元转换为1,234,568股，约139万美元应计利息按0.0811加元/股转换，并发行90,883,618份预融资认股权证（行权期至2028年底） [13] - 交易完成后Imperial Brands将持有公司19.9%股份，总对价约980万美元（含1180万美元债务豁免），其持股比例将从交易前的18.79%提升 [15] 交易影响与时间表 - 两项交易预计在2025年6月30日左右完成，需满足先决条件包括多伦多证券交易所批准 [9] - 交易构成关联方交易但豁免MI 61-101的少数股东批准要求，因对价低于公司市值的25% [12] - Imperial Brands保留未来根据市场条件调整投资的权利，包括公开市场买卖股票或行使认股权证 [16]