首次公开募股 - 公司拟进行2.5亿个单位的首次公开募股，总金额达2.5亿美元，每个单位发行价10美元[7] - 每个单位包含1股A类普通股和1/6份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多375万个单位以应对超额配售[8] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，但限制赎回不超过本次发售股份的15%[9] - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收，完成发售时初始股东持股占比达20%[13] - B类普通股将在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保转换后占比20%[14] 资金安排 - 公开发行价为每股10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金每股0.57美元，总计1425万美元，发行前公司所得收入每股9.43美元，总计2.3575亿美元[22] - 若行使超额配售权，存入信托账户的资金为2.875亿美元；若不行使，为2.5亿美元，另有110.5万美元用于支付发行费用和营运资金[24] - 信托账户每年最多可提取50万美元利息用于营运资金，若在发行后24个月内达成初步业务合并协议，在随后3个月内最多可提取15万美元[24,31,32,33] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内（若24个月内签订业务合并协议则为27个月）完成初始业务合并，否则将100%赎回公众股份[10] - 首次业务合并需与目标企业进行，目标企业总公允价值至少为信托账户资产（扣除递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%[64] - 公司拟聚焦科技与健康交叉领域的收购机会[39][49] 其他要点 - 公司董事长兼CEO David Berry曾创立或联合创立超20家公司，其中7家估值超10亿美元[41] - Averin Capital团队曾创立或投资32家估值10亿美元以上的公司，这些公司募资超160亿美元[52] - 公司将申请将其单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ACAAU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天（或下一个工作日）开始单独交易，代码分别为“ACAA”和“ACAAW”[19]

公司战略动向 - 英伟达正通过加入一个专注于深度技术的20亿美元投资联盟来扩大其在印度的业务版图 [1]