公司战略与产品发布 - WisdomTree与Halo Investing联合推出首创新型“Halo-WisdomTree结构化收益策略” 这是一种定义结果的独立管理账户策略 旨在提供收益 增强风险调整后回报 并提供缓冲式下行保护 [1] - 该策略利用WisdomTree的资产配置专长和Halo的结构化票据能力 每季度使用WisdomTree资产管理公司的模型投资组合与Halo的收益导向型结构化票据进行校准 形成一种结果导向的解决方案 [4] - 该策略由Halo的投资解决方案主管Dennis Monohan管理 并得到WisdomTree模型投资组合总监Joe Tenaglia的战略配置和模型投资组合指导 投资范围涵盖美国、国际和新兴市场 仅通过Halo平台以SMA形式提供 [5] 市场背景与增长机遇 - 定义结果策略是财富管理领域增长最快的细分市场之一 顾问们日益寻求能在参与股市的同时控制明确风险参数的工具 [3] - WisdomTree将这一领域视为产品创新和长期资产管理规模增长的重要机遇 特别是在顾问们转向整体投资组合构建框架的背景下 [3] 业务扩展与平台发展 - 此次发布反映了WisdomTree将其解决方案平台扩展到传统ETF之外 构建可扩展的模型投资组合和SMA策略能力 旨在为财务顾问提供跨市场周期的差异化工具 [2] - 该策略是WisdomTree一系列创新产品的一部分 涵盖ETF、模型投资组合、SMA策略、私募资产敞口和数字资产产品 这种持续的产品创新节奏反映了其多元化收入来源、深化顾问参与度并在各种市场环境下推动可持续资产管理规模增长的多年战略 [6] - WisdomTree持续扩大其在SMA市场的影响力 包括近期与Quorus Inc合作 以税务高效的SMA形式提供其投资策略 [7] - 随着对定义结果和风险管理解决方案的需求持续增长 WisdomTree专注于与技术领导者合作 以扩大顾问对差异化、可扩展的投资组合工具的获取渠道 [8] 公司概况与规模 - WisdomTree是一家全球金融创新者 提供多样化的交易所交易产品、模型与解决方案、私募市场投资和数字资产相关产品 [9] - WisdomTree目前在全球拥有约1565亿美元的资产管理规模 截至最近报告期 此数据包含由Ceres Partners, LLC管理的资产 [12] - Halo Investing是一家屡获殊荣的财富管理技术解决方案提供商 总部位于芝加哥 在阿布扎比设有办事处 致力于让大多数投资者以前无法获得的投资解决方案（如结构化票据）实现民主化 [14]