首次公开发行 - 公司将发售1410万股普通股，售股股东发售790万股，初始公开发行价格预计在每股28 - 30美元之间[6][8][9] - 百事公司将以1.75亿美元认购A类可赎回可转换优先股，承销商高盛收取1.5%配售代理费[9] - 承销商预留5%发售普通股给管理层指定人员，有30天选择权额外购买最多330万股[13] - 基石投资者有意认购最多约4亿美元普通股[14] - 假设发行价29美元，发行普通股和优先股净收益约5.505亿美元（行使超额配售权约6.409亿美元）[145] 业绩数据 - 截至2023年6月30日的12个月内，总商品交易价值294亿美元，订单量2.63亿，毛利润22亿美元，调整后息税折旧摊销前利润4.86亿美元[22] - 同一时期，净收入7.44亿美元，含3.58亿美元税收优惠[22] - 2018 - 2022年公司GTV复合年增长率为80%，2022年约290亿美元[59][72] - 2021 - 2022年订单从2.234亿增长到2.626亿，GTV从249.09亿美元增长到288.26亿美元，总收入从18.34亿美元增长到25.51亿美元[89] - 2023年上半年GTV为149.37亿美元，收入为14.75亿美元，毛利润为11.09亿美元，毛利润率为75%[172] 用户数据 - 公司帮助零售合作伙伴触达770万月活跃下单用户，平均每月消费约317美元[72] - 拥有510万Instacart+会员，2023年第一季度贡献853.3亿美元，占总GTV的57%[83][121] - Instacart+会员平均每月节省超30美元，五年内平均产生的GTV是非会员的6.2倍[121] 市场情况 - 美国杂货行业规模达1.1万亿美元，仅12%的销售在线上进行[54] - 2009 - 2022年在线杂货渗透率从1%增至12%[77] 未来展望 - 计划为客户提供更好体验、增加合作伙伴、深化合作、增加广告收入实现增长[131] - 投资激励、营销合作提高在线渗透率，扩大全渠道服务[132] - 增加广告投资率，引入新品牌和广告产品拓展广告技术[134][137] - 收购拓展技术，业务拓展到非食品杂货零售商和国际市场[133][136] - 继续投资Instacart+会员计划提高用户参与度[133] 其他 - 公司历史有亏损，未来可能无法维持盈利或增长[136][137][144] - 新冠疫情影响不确定，市场竞争激烈，可能影响业务和财务[136][144] - 完成发行季度将确认约26亿美元股票薪酬费用，预计出现净亏损[188]