Cleveland Fed President Beth Hammack said, "I would prefer for the Fed to be on a slightly more restrictive stance to help continue to put pressure" on the inflation side of its mandate.Kansas City Fed President Jeff Schmid said he dissented against the FOMC's decision to cut interest rates on Wednesday and prefers to keep policy "modestly restrictive" because inflation remains too high and the economy continues to show momentum.Chicago Fed President Austan Goolsbee, who voted against a Fed rate cut on Wedn ...

美元指数走势及驱动因素 - 美元指数周四上涨+0.17% 从5周低点反弹 因美国当周初请失业金人数意外下降至3年低点191,000人 该数据对美联储政策立场构成鹰派信号 利好美元 [1] - 美元在周四隔夜交易中曾跌至5周低点 因日元走强 此前路透报道日本政府将容忍日本央行本月晚些时候加息 [2] - 市场预期美联储将在下周的FOMC会议上降息 这给美元带来压力 [2] 美国经济数据表现 - 美国11月挑战者企业裁员人数同比上升+23.5%至71,321人 增幅低于预期的+48.0% 但仍是11月份三年来的最高值 [4] - 美国当周初请失业金人数意外减少-27,000人 至3年低点191,000人 显示劳动力市场强于预期 市场预期为增加至220,000人 [4] - 美国9月工厂订单环比增长+0.2% 略弱于预期的+0.3% [4] 美联储政策预期与人事动态 - 市场预计FOMC在12月9-10日的下次会议上降息25个基点的可能性为91% [5] - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选 据报道国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为接替鲍威尔的热门人选 [3] - 哈塞特的提名被视为对美元不利 因其被视为最鸽派的候选人 且他支持特朗普在美联储降息的做法 这可能引发对美联储独立性的质疑 [3] 欧元汇率走势及影响因素 - 欧元兑美元周四下跌-0.20% 从6周高点回落 因美元在鹰派失业金数据后收复隔夜跌幅 [5] - 美俄谈判未能就结束战争取得突破 乌克兰战争持续的前景拖累欧元 [5] - 欧元周四获得支撑 因欧洲央行执行委员会成员奇波洛内表示欧元区经济具有韧性 通胀风险似乎平衡 核心情景似乎越来越可信 [6]

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外汇市场动态 - 亚洲货币兑美元汇率呈现盘整态势 [1] - 交易员正在权衡美联储官员隔夜发出的相互矛盾的政策信号 [1]

美元指数表现及影响因素 - 美元指数DXY00微涨0.06% [1] - 10年期国债收益率上升2.5个基点 改善了美元的利差优势 [1] - 美联储主席鲍威尔上周警告称12月再次降息并非既定事实 带来持续性支撑 [1] - 美国10月ISM制造业指数下降0.4点至48.7 逊于预期的升至49.5 [4] - 最终10月标普美国制造业PMI上调0.3点至52.5 强于预期的52.2 [4] 美联储政策预期 - 美联储理事Miran表示当前政策过于限制性 中性利率远低于当前水平 [2] - 市场预计FOMC在12月9-10日会议上降息25个基点的概率为66% [3] - 持续的美国政府停摆时间越长 美国经济受损和美联储降息的可能性越大 [3] 欧元兑美元汇率及欧元区情况 - 欧元兑美元EUR/USD下跌0.15% [5] - 央行政策分化支撑欧元 市场认为ECB已结束降息周期而美联储预计到2026年底将至少再降息1个百分点 [5] - 最终10月HCOB欧元区制造业PMI未修正为50.0 符合市场预期 [5] - 利率互换市场定价显示ECB在12月18日政策会议上降息25个基点的概率为6% [5]

美元指数走势 - WSJ美元指数走高 [1] - 美元在美联储会议后获得的涨幅被认为难以持续 [1]

美元汇率表现 - 美元兑一篮子货币汇率保持稳定 [1] 市场环境因素 - 市场面临美中关系紧张局势带来的不确定性 [1] - 市场面临美国政府停摆带来的不确定性 [1]

美元汇率动态 - 美元兑一篮子货币汇率上涨 [1] - 市场关注焦点为周五将发布的美国通胀数据 [1] - 该通胀数据此前被推迟发布 [1]

黄金矿业股表现 - 纽约证券交易所Arca黄金矿业指数在周五下跌6%，创下自5月以来最大跌幅 [2] - 纽蒙特公司股价下跌7.6%，阿格尼科鹰矿业公司股价下跌6%，巴里克矿业公司股价下跌6.5% [2] - 这三家公司今年迄今的涨幅均超过100%，而黄金价格涨幅略高于60% [2] 黄金价格驱动因素 - 黄金的历史性上涨被广泛归因于其对通胀、美元走弱以及部分发达市场政治不稳定的避险属性 [4] - 过去一周美元企稳，中美贸易紧张局势缓和，可能对金价构成压力 [4] 行业估值与前景 - 矿业公司的总估值已接近1万亿美元，是过去五年平均水平的三倍 [5] - 有投资组合经理认为，当前的价格和估值水平可能意味着矿业股的狂热时期即将结束 [5] - 股价上涨已超过黄金本身的价格涨幅，未来12至18个月内股价可能处于区间波动 [6] 投资者决策 - 持有SPDR黄金信托ETF多头头寸的交易者正面临获利了结或继续持有的决策 [3]

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