股权与融资 - 公司拟发售不超过10885725股A类普通股[8] - 公司与White Lion Capital LLC签订协议，最高可获5000万美元总收益[9] - 公司将分三批向White Lion发行总价值最高37.5万美元的A类普通股作为部分对价[9] - 截至招股说明书日期，FAT Brands持有51778412股公司A类普通股和2870000股B类普通股，占总投票权约98.6%[52] - 2025年6月4日，FAT Brands取消3120万美元本金负债，公司向其发行7139667股A类普通股，每股4.37美元[66] - 已注册可转售的A类普通股数量为10885725股，占2025年9月30日已发行A类普通股总数的19.99%[92] - 公司计划将向White Lion出售A类普通股净收益的约75%用于支付Twin Securitization Notes的部分本金和应计利息[78][95][158] 业务与市场 - 公司拥有近100个已签约的新特许经营餐厅，目标是75% - 80%的新餐厅为特许经营[43] - 截至2025年6月29日，Twin Peaks餐厅数量达115家[44] - 截至2025年6月29日，Smokey Bones餐厅数量达53家[48] - 2019年，Smokey Bones品牌进行战略重新定位[48] 财务与债务 - 截至2025年9月28日，双证券化票据的未偿本金约为4.123亿美元，季度本金和应计利息支付约为1200万美元[130] - 合格股权发行后，公司需将75%的净收益用于偿还双证券化票据，直至累计偿还7500万美元[134] 公司治理 - 公司董事会目前由五名成员组成[181] - 董事会设有审计、薪酬和提名与公司治理三个常设委员会，均由独立董事组成[192] 其他 - 2025年1月24日，公司完成重组，重组前历史业务主体为Twin Hospitality I, LLC及其子公司[19] - 公司符合“新兴成长公司”标准，状态将持续到最早至2030年12月29日，或满足其他条件为止[69] - 公司符合“较小报告公司”标准，非关联方持有的证券市值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值低于7亿美元[73] - 截至2025年10月6日，公司A类普通股收盘价为4.11美元[12] - 公司A类普通股每股享有1票投票权，B类普通股每股享有50票投票权，且在一定条件下可转换为A类普通股[13]