融资活动 - 公司通过经纪和非经纪私募发行单位获得480万美元总收益 单位价格为090美元[1] - 经纪发行由Maxim Group LLC担任独家配售代理[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价为117美元 有效期三年[3] - 发行预计于2025年9月3日左右完成 可能分多批进行[4] 融资结构 - 通过上市发行人融资豁免条款向加拿大境内合格投资者发行2,975,111个单位 最高募集268万美元[5] - 总发行规模可增加250万美元 最高可达1000万美元[6] - Research Capital Corporation担任LIFE发行的中间人[5] 资金用途 - 净收益将用于推进古本转换器项目及一般公司营运资金需求[6] 发行条款 - 依据安大略证券委员会72-503规则第23条向加拿大境外合格投资者发行[3] - 依据上市发行人融资豁免条款发行的单位可立即自由交易 无持有期限制[8] - 发行需满足多伦多创业板交易所等监管机构批准条件[8] 公司业务 - 专注于为欧洲和北美电池行业提供本地化高纯度锂产品[10] - 在德国古本建设年产24,000吨氢氧化锂的转换器项目 被欧盟认定为关键原材料战略项目[11] - 在加拿大安大略省规划年产36,000吨碳酸锂当量的转换器项目[11] 供应链策略 - 原材料采购完全来自经ESG认证的供应商[12] - 通过全资拥有的乔治亚湖项目保障北美市场供应 与原住民社区密切合作开发[12] - 采用循环经济模式 整合回收材料实现本地电池闭环[12]