收购交易核心信息 - VCI Global Limited 已签署具有法律约束力的条款清单 将收购墨西哥汽车装配与制造平台RTCAR Mexico的51%控股权 [1] - 此次收购为公司提供了一个可立即运营且可扩展的工业基地 以支持一家正在北美扩张的全球领先汽车原始设备制造商的大批量生产 [1] - 公司预计首批车辆交付将在2026年第四季度实现 标志着多年增长轨迹的开始 [5] 目标公司RTCAR Mexico概况 - RTCAR Mexico是一家领先的汽车制造平台 专注于为全球汽车OEM和一级供应商提供高质量、高性价比的解决方案 [6] - 公司由经验丰富的管理团队领导 团队成员在全球汽车OEM和一级供应商拥有广泛经验 包括在财富500强公司担任高级领导职务 [2] - 该团队在北美制造、供应链优化以及符合USMCA标准的运营方面拥有深厚专业知识 使平台能够满足质量、成本和交付方面的国际标准 [2] - 公司位于墨西哥 利用其北美战略运营优化供应链并满足区域贸易标准 [6] 行业背景与市场机遇 - 北美汽车产业是区域制造和全球供应链的基石 据IMARC集团数据 2025年市场规模约为1.23万亿美元 预计到2034年将以5.4%的复合年增长率增长 [3] - 增长动力来自对SUV、混合动力和电动车的持续需求 以及汽车技术的持续创新 [3] - Statista数据显示 2024年美国、墨西哥和加拿大的汽车总产量达到约1610万辆 凸显了北美在全球汽车供应链中的战略重要性 [4] - 墨西哥一国的产量占该区域总产量的20%以上 巩固了RTCAR Mexico在出口和区域交付方面的战略位置 [4] 战略定位与商业前景 - RTCAR Mexico将作为核心制造和装配平台 支持一家拥有庞大销售和分销网络的全球OEM进入北美市场 初期专注于高需求的SUV和混合动力车型 [4] - 现有的谅解备忘录预计将于2026年1月转化为确定的承购协议 这将确保有保证的产量并提供早期的收入可见性 [4] - 最终协议将确定多年的产量和商业条款 为VCI Global建立长期的工业增长渠道 [4] - 通过获得RTCAR Mexico的控股权 公司正在北美汽车供应链中建立战略立足点 加速其向工业规模的电动车和SUV制造转型 并使VCI Global的盈利基础向有资产支持、经常性的工业收入多元化 [5] 收购方VCI Global简介 - VCI Global Limited 是一个跨领域的平台构建者 专注于技术和金融架构前沿 [7] - 公司专注于在人工智能、加密数据基础设施、数字国库系统和下一代资本市场解决方案等领域开发和扩展平台 [7] - 通过将技术创新与金融生态系统相结合 公司使企业、政府和机构能够抓住不断发展的数字经济中的机遇 [8] - 公司的战略核心是构建可扩展的平台 在多个高增长领域提供韧性、效率和长期价值 [9]

收购与战略布局 - VCI Global 签署具有法律约束力的条款清单，将收购墨西哥汽车组装制造平台 RTCAR Mexico 51%的控股权 [1] - 此次收购为公司提供了一个立即可运营、可扩展的工业基地，以支持一家全球领先汽车原始设备制造商在北美扩张的高产量生产 [1] - 收购旨在控制一个成熟的汽车平台，在北美汽车供应链建立战略立足点，加速向工业规模电动汽车和SUV制造转型，并使公司收益基础向有资产支持、经常性的工业收入多元化 [5] 目标公司与运营能力 - RTCAR Mexico 是一家领先的汽车制造平台，专注于为全球汽车OEM和一级供应商提供高质量、高性价比的解决方案 [6] - 公司由经验丰富的管理团队领导，他们在全球汽车OEM和一级供应商（包括财富500强公司的高级领导职位）拥有广泛经验 [2] - 团队在北美制造、供应链优化和符合美墨加协定运营方面拥有深厚专业知识，使平台能够满足质量、成本和交付方面的国际标准 [2] - 公司位于墨西哥，利用其北美战略运营优化供应链并满足区域贸易标准 [6] 市场机遇与定位 - 北美汽车行业是区域制造和全球供应链的基石，据IMARC集团数据，2025年市场规模约为1.23万亿美元，预计到2034年将以5.4%的复合年增长率增长，增长动力来自对SUV、混合动力和电动车的持续需求以及汽车技术的不断创新 [3] - Statista数据显示，2024年美国、墨西哥和加拿大的汽车总产量达到约1610万辆，凸显了北美在全球汽车供应链中的战略重要性 [4] - 墨西哥一国的产量占该地区总产量的20%以上，巩固了RTCAR Mexico在出口和区域交付方面的战略位置 [4] 客户与生产前景 - RTCAR Mexico 将作为核心制造和组装平台，支持一家拥有庞大销售和分销网络的全球OEM进入北美市场，初期重点是高需求的SUV和混合动力车型 [4] - 现有的谅解备忘录预计将于2026年1月转换为确定的承购协议，确保有保证的产量并提供早期的收入可见性 [4] - 确定的协议将确定多年的产量和商业条款，为VCI Global建立长期的工业增长渠道 [4] - 公司预计首批车辆交付将在2026年第四季度，这标志着一个多年增长轨迹的开始 [5] 关于VCI Global - VCI Global Limited 是一个跨领域平台构建者，专注于技术和金融架构前沿 [7] - 公司专注于在人工智能、加密数据基础设施、数字国库系统和下一代资本市场解决方案等领域开发和扩展平台 [7] - 通过将技术创新与金融生态系统相结合，公司使企业、政府和机构能够抓住不断发展的数字经济中的机遇 [8] - 公司的战略核心是构建可扩展的平台，在多个高增长领域提供韧性、效率和长期价值 [8]

融资活动概述 - 公司通过注册直接发行方式向单一基石机构投资者发行并出售2,777,778股普通股（或其等值股份）[1] - 发行价格为每股1.80美元，预计总融资毛收入约为500万美元[1][2] - 此次发行定价符合纳斯达克规则的“按市价”发行，预计交割日为2025年10月31日左右[1] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于营运资金及一般公司用途[2] - 总融资毛收入在扣除配售代理费及公司承担的其他发行费用前为500万美元[2] 发行相关安排 - Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理[2] - 发行依据公司于2024年5月17日提交、2024年5月28日生效的F-3表格货架注册声明（文件号333-279521）进行[3] - 证券发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和基础招股说明书进行[3] 公司业务定位 - 公司是一家处于技术和金融架构前沿的跨领域平台构建商[4] - 业务重点在于开发和扩展人工智能、加密数据基础设施、数字国库系统及下一代资本市场解决方案领域的平台[4] - 公司战略核心是构建可扩展平台，在多个高增长领域提供韧性、效率及长期价值[5]

交易撤销核心决定 - VCI Global宣布撤销此前宣布的收购QuantGold Data Group Limited 20%股权的交易[1] - 公司董事会经内部战略评估后认定该收购无法为股东带来最优价值[2] - 撤销交易将导致相关股份被取消，从而优化资本基础并减少流通股数量[1][2] 交易撤销的具体原因 - 交易结构的一个基本组成部分，即Secure Encryption Storage Limited（SES）并不拥有之前提及的129项专利组合[3] - 因此，SES的收购（原计划为1000万港元）并未实现[3] - 与QuantGold相关的任何专有技术均未转移或分配给VCI Global[4] 撤销交易的积极影响与未来战略 - 撤销交易将带来更精简的股本基础，并提升每股收益潜力[2] - 此举使公司能保持战略灵活性，寻求更具战略意义的技术合作伙伴关系[4] - 公司将通过其VGallant与SES的分销合作及其他技术伙伴关系，更好地推进网络安全业务[5] - 这一精简策略有助于加速市场渗透，并专注于网络安全业务的扩张[5][6] 公司业务定位 - VCI Global是一家跨领域平台构建者，专注于技术和金融架构前沿[6] - 公司致力于在人工智能、加密数据基础设施、数字国库系统及下一代资本市场解决方案等领域开发并扩展平台[6] - 公司战略核心是构建可扩展的平台，在多个高增长领域提供韧性、效率及长期价值[7]