股权发售与融资 - 公司拟向Helena发售最多400,000股普通股，可能获最多1000万美元总收益[9][80] - 2025年9月23日完成普通股和预融资认股权证注册直接发行，总收益约50万美元[52] - 2025年10月29日与个人贷款人签订238,986.87美元有担保本票，年利率10%[71][73] 财务数据 - 2024年和2023年商品销售额分别为7.00937亿美元和7.17506亿美元，毛利润分别为511.6万美元和963.5万美元[83] - 2025年和2024年6月30日止六个月商品销售额分别为2.46506亿美元和2.798亿美元，毛利润分别为1099.9万美元和859.8万美元[83] - 截至2025年6月30日、2024年和2023年12月31日，现金分别为42.2万美元、178.6万美元和135.4万美元[84] - 截至2025年6月30日、2024年和2023年12月31日，营运资金分别为2419.3万美元、2050.9万美元和826.9万美元[84] - 截至2025年6月30日、2024年和2023年12月31日，总资产分别为1.30629亿美元、1.64654亿美元和1.78091亿美元[84] - 截至2025年6月30日、2024年和2023年12月31日，总负债分别为9469万美元、1.32281亿美元和1.53834亿美元[84] 业务情况 - 业务涉及农业、商品交易和食品饲料产品运输，近期面临供应链等问题[23] - 萨多特农业食品公司在赞比亚拥有约5000英亩农作物农场[33][37] - 2024年8月出售SuperFit Foods，现仅为Muscle Maker Grill和Pokémoto餐厅特许经营商[34][41] 股权交易条款 - 购买协议规定公司有权向Helena发售最多1000万美元普通股，每次预付款不超最高预付款金额[9][11] - 普通股购买价格为定价期内最低每日收盘成交量加权平均价格的97%减相关费用[12][45] - 若注册生效后6个月内提交预付款通知总额未达200万美元，需支付违约金[13][46] - 向Helena出售普通股受所有权、注册和交换上限等限制[14][47] 公司合规与风险 - 2025年7月28日至9月8日普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，10月10日恢复合规[53][54] - 公司是“较小报告公司”，适用条件及可能降低普通股吸引力[78][156][157] - 公司涉及多起重大法律诉讼，索赔总额或超现金储备[159] 未来展望与挑战 - 公司预计持续产生运营亏损，资本支出显著，依赖融资渠道[194][193] - 向Helena出售普通股可能导致股权稀释、股价下跌[190] - 业务面临供应链、竞争、法律等多方面风险[23][134][159]

融资协议核心条款 - 公司Farmhouse Inc (OTC: FMHS) 与GHS Investments, LLC签订普通股购买协议（股权额度融资），获得在24个月内出售最多2000万美元普通股的权利而非义务 [1] - 作为建立该融资额度的对价，公司已向GHS发行50万股普通股作为限制性证券，这些股份将包含在公司提交的S-1注册声明中以供转售 [3] - 每次提款（“Put”）金额范围为1万至50万美元，不得超过提款通知前十个交易日平均美元交易量的200%，且两次交割之间至少间隔十个交易日 [4] - 每次提款的购买价格将是以下两者中的较低者：(i) 市场价格的95%，或 (ii) 适用定价期内最低日内价格的100% [4] - GHS的实益所有权上限为4.99%，并同意在协议期内不从事公司普通股的卖空交易 [4] 融资执行与资金用途 - 融资销售仅在公司向SEC提交的S-1注册声明生效后才可进行 [2] - 公司计划将融资所得用于增长计划、数字资产活动、一般公司及营运资金用途以及潜在收购 [5] - 首席执行官表示，该融资关系为公司提供了一个灵活、按需的增长资本来源，旨在支持扩张计划、数字资产库策略和更广泛的营运资金需求，同时管理股权稀释 [5] 公司背景与后续步骤 - Farmhouse Inc 持有一个知识产权资产组合，包括域名和各种商标，目前专注于战略收购，以利用其上市公司平台并提升股东价值 [7] - 公司将提交一份8-K表格当前报告描述股权融资协议及相关文件，并将向SEC提交S-1表格注册声明，以注册在该融资额度下可发行股份（包括承诺股份）的转售 [6]