交易完成公告 - BioSyent Inc 成功完成了先前宣布的对 Oral Science Inc 的收购 [1] - 交易根据2026年2月8日签署的股份购买协议进行 属于非关联交易 [2] - 该交易符合《多伦多证券交易所创业板政策5.3》中的“快速收购”条款 尚需交易所最终批准 [3] 交易条款与支付结构 - 总收购价格为2550万美元 [2] - 支付方式包括：向卖方支付2250万美元现金 其中20万美元将以12,666份限制性股票单位形式支付给特定员工 [2] - 支付方式还包括：向卖方发行234,192股BioSyent普通股作为对价股 每股认定发行价为12.81美元 总计价值300万美元 [2] - 对价股中 167,635股受两年托管协议约束 66,557股受两年锁定期约束 锁定的股份每六个月释放25% [2] - 公司在交易完成时向卖方支付了额外的200万美元现金对价 代表Oral Science超出630万美元营运资金要求的超额营运资本 [2] - 卖方还有权在2027年根据Oral Science业务在2025和2026年的业绩获得或有现金盈利支付 以及根据某一产品未来销售额获得截至2033年的或有特许权使用费 最高价值为600万美元 [2] - 本次交易未支付中介费 [2] - 收购的现金部分资金来源为：公司持有的1630万美元流动资金 来自加拿大皇家银行的600万美元一年期高级有担保即期定期贷款 以及从加拿大皇家银行高级有担保即期循环信贷额度中提取的200万美元 [2] 公司股权与激励 - 截至新闻稿发布日 公司已发行普通股数量为11,497,447股 [7] - 公司董事会批准向特定员工授予8,682份限制性股票单位 这些RSU将在授予日三周年时完全归属 [4] 被收购方业务介绍 - Oral Science Inc 是一家成立于2003年的加拿大私营牙科公司 是领先的创新型加拿大牙科公司 [5] - 公司专注于与先进的牙科诊所合作 以改善牙周病、高危龋齿、口干症和口腔病变的临床效果 [5] - 其整合方法建立在四大支柱上：诊断与监测、诊所内治疗、家庭护理解决方案以及临床团队和患者教育 [5] 收购方业务介绍 - BioSyent Inc 在多伦多证券交易所创业板上市 股票代码为“RX” [6] - 公司是一家以盈利为导向的成长型专业医疗保健公司 专注于收购或授权引进、营销和分销创新的制药及口腔健康产品 [6] - 公司通过其加拿大制药、国际制药和口腔健康业务部门向医疗专业人士销售产品 [6]