Financial Advisor Inclusion

搜索文档
LPL Financial Welcomes Resilient Wealth Management
Globenewswire· 2025-07-01 20:55
文章核心观点 LPL Financial宣布理财顾问Brandon Dixon - James加入其平台推出Resilient Wealth Management,Dixon - James看重LPL技术和社区服务等优势,LPL将支持其业务发展 [1][4][5] 理财顾问相关 - Brandon Dixon - James服务约2.5亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Osaic加入LPL [1] - 2020年在加州弗雷斯诺创立Resilient Wealth Management,为临近或已退休客户提供个性化财富管理服务 [2] - 团队采用整体方法,通过高接触、高参与服务提供个性化建议 [2] - 因寻求更好技术和提升客户体验,经尽职调查选择LPL [3] - 看重LPL集成技术、自清算能力、社区服务承诺和金融顾问包容计划 [4] - 工作之余热衷陪伴家人、参与教会活动、回馈社区,是多个组织志愿者 [4] LPL Financial相关 - 是美国增长最快的财富管理公司之一,支持超2.9万名理财顾问和1200家金融机构 [6] - 为约700万美国人服务和托管约1.8万亿美元经纪和咨询资产 [6] - 提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [6] - 业务发展董事总经理欢迎Dixon - James团队加入,承诺支持其业务 [5]