公司融资条款修订 - 公司已获得多伦多证券交易所创业板批准 并完成了与Delbrook Capital Funds管理的投资基金持有的有担保可转换债券及关联认股权证条款的修订 [2] - 针对本金总额150万加元的债券 到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 转换价格从每股0.12加元降低至0.10加元 [3] - 针对与上述150万加元债券关联的800万份可分离普通股认购权证 到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 行权价从每股0.12加元降低至0.10加元 [3] - 针对本金总额300万加元的债券 到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 [3] - 针对与上述300万加元债券关联的750万份可分离普通股认购权证 到期日从2027年12月31日延长至2028年12月31日 [3] - 所有可转换债券的年利率均为10% 并继续附有持有人卖出权 允许持有人在2027年12月31日或之后至到期前 经至少20天书面通知 要求公司回购全部或部分未偿还本金及应计未付利息 [4] - 若公司因执行卖出权而向Delbrook Capital Funds偿还本金 则相应比例的认股权证到期日将提前至对应的卖出日 [4] 新增对价安排 - 作为Delbrook Capital Funds同意上述修订的对价 公司向该基金发行了总计700万份可分离普通股认购权证 [5] - 每份新权证允许持有人以每股0.09加元的价格购买一股普通股 有效期至2028年12月31日 [5] - 新权证及行权后将发行的股票 根据加拿大证券法规定 需遵守四个月零一天的禁售期 [6] 公司业务与行业定位 - 公司致力于通过战略性收购、勘探和推进美洲地区高质量的关键金属、贱金属及贵金属项目 为股东创造长期价值 [7] - 公司专注于全球能源转型和现代基础设施所必需的金属 特别是铜、锌和其他关键矿物 在当前确保国内及区域资源供应比以往任何时候都更加重要的时期 [7] - 公司凭借对关键金属的敏锐关注和对负责任增长的承诺 定位于在满足未来资源需求方面发挥关键作用 [8] 交易性质与背景 - 涉及修订条款及新权证的交易属于关联方交易 根据MI 61-101的财务困难要求是允许的 旨在改善公司董事会所确定的公司财务状况 [9]