文章核心观点 LPL Financial宣布理财顾问Charlie Narmi和Theresa Rynaski加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，成立The Narmi Group Investment Management，此次合作是因团队对自主性、灵活性和先进技术的追求 [1][3]。 理财顾问相关信息 - 理财顾问Charlie Narmi和Theresa Rynaski来自Robert W. Baird & Co，服务约8.7亿美元咨询、经纪和退休计划资产 [1] - 二人合作二十年，服务年轻专业人士、非营利组织和临近或已退休人群 [2] - 团队以一站式服务客户著称，会陪客户去社保办公室或帮助研究养老院 [3] 加入LPL Financial的原因 - 团队追求自主性、灵活性和先进技术，Linsco模式可让顾问拥有客户关系并按自己方式经营业务 [3] - LPL提供集成财富管理平台和强大业务资源，还有经验丰富的分支机构管理团队等支持 [3] - LPL规模合适且大力投资集成和简化技术，能帮助团队服务客户、发展业务和建立长期关系 [4] LPL Financial公司信息 - LPL Financial Holdings Inc.是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超2.9万名理财顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [6] - 公司为约700万美国人服务和托管约1.8万亿美元经纪和咨询资产 [6] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [6]