融资活动 - 阿达尼集团旗下由高塔姆·阿达尼控制的阿达尼能源解决方案有限公司通过私募方式发行了债券 筹集了约5亿美元资金 [5] - 该债券期限为15年 以卢比计算的综合成本约为8.5% 募集资金计划用于为现有美元债务进行再融资 [5] - 此次交易由阿波罗全球管理公司管理的基金认购 阿波罗已确认该交易 [2][5] 融资策略转变 - 此次融资凸显了阿达尼集团的融资策略转变 该集团历史上是印度最大的美元债券发行方之一 [1][5] - 集团计划在市场价格恢复以及美国待决事项解决之前 避免公开发行美元债券 [1][5] - 集团此前表示计划更依赖国内市场 并越来越多地向日本贷款机构寻求融资 [5] 市场背景与动因 - 印度发行方普遍已放缓美元债券销售 因为卢比贬值使得此类发行成本更高 [1][5] - 集团正在借款为其雄心勃勃的资本支出计划提供资金 同时面临公开美元债券市场借贷成本上升以及美国法律风险推进的阴影 [5] - 阿波罗认为印度代表着一个全球范围内引人注目的基础设施市场 具有强劲的经济增长和对可靠发电的长期需求 [2][5] 过往合作 - conglomerate tapped Apollo in June when the group's airport unit, Mumbai International Airport Ltd., raised around $750 million from a group of global investors. Prior to that, a group of investors including BlackRock Inc. bought bonds to fund Adani's purchase of ITD Cementation India Ltd. [5]