融资方案核心条款 - 公司通过私募方式以“包销”形式进行两批流转股融资，总收益为3000.1002万加元 [1] - 国家流转股发行299万股普通股，每股价格6.69加元，收益2000.31万加元 [7] - 不列颠哥伦比亚省流转股发行144.4万股普通股，每股价格6.93加元，收益1000.692万加元 [7] - 融资预计于2025年10月29日左右完成，最晚不迟于新闻发布日后第45天 [3] 资金用途与税务处理 - 融资收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将符合《税务法》下的“流转采矿支出”资格 [2] - 合格支出将于2026年12月31日前发生，并由公司最晚于2025年12月31日放弃给流转股的初始购买者 [2] 发行结构与豁免条款 - 发行依据上市发行人融资豁免进行，流转股不受加拿大证券法规定的法定禁售期限制 [4] - 部分流转股购买者计划在交割日将股份捐赠给注册慈善机构或出售给承销商安排的购买者 [5] - 公司将向承销商支付相当于融资总收益4.50%的现金佣金 [6] 公司背景与战略 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过去生产矿区 [9] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的Cariboo黄金项目，成为中级黄金生产商 [9] - 项目组合还包括位于美国犹他州的Tintic项目和墨西哥索诺拉的San Antonio黄金项目 [9]