发行方案核心条款 - 公司宣布进行一项非公开发行 计划发行最多4,188,500个流转股单位 每股0.955加元 以及最多6,153,850个硬美元单位 每股0.65加元 预计两项合计各筹集最多约4,000,000加元 总融资额最高约8,000,000加元 [1] - 每个流转股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后24个月内以0.90加元的价格购买一股非流转普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可额外销售相当于本次发行中流转股单位和硬美元单位总数15%的硬美元单位 该选择权可在发行结束前48小时内行使 [3] 资金用途与税务安排 - 出售流转股单位所得的全部毛收入将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将被认定为“流转采矿支出” 并用于公司在加拿大的项目 相关支出需在2027年12月31日前发生 公司将在2026年12月31日生效日放弃这些支出给初始认购者 [4] - 如果公司未能按时放弃符合条件的支出或支出被加拿大税务局调减 公司将赔偿初始认购者因此产生的额外税款 [4] - 出售硬美元单位所得的净收益将用于Reliance黄金项目的钻探、勘探和测试 以及用作营运资金和一般公司用途 [5] 发行流程与监管信息 - 本次发行预计于2026年3月11日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的各项条件 [6] - 根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 流转股单位和硬美元单位将向加拿大和/或其他合资格司法管辖区的居民发售 发售给加拿大居民认购者的证券将不受加拿大证券法规定的限售期限制 [7] - 与本次发行相关的发行说明书可在公司于SEDAR+网站上的档案以及公司官网获取 [8] 公司背景与声明 - 耐力黄金公司是一家专注于收购、勘探和开发北美高潜力矿产资产的公司 [10] - 本新闻稿不构成在美国或向美国人士的要约出售或要约购买招揽 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 [9]