融资方案核心条款 - 公司以包销方式完成私募配售 发行16,235,000股流转股 每股价格1.54加元 融资总额25,001,900加元 [1] - 此次融资以显著高于市场的溢价完成 凸显市场对其旗舰RC黄金项目的认可 [2] - 融资预计于2025年10月30日左右完成 需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 [8] 资金用途与税务处理 - 融资净收益将全部用于在加拿大育空地区RC黄金项目产生符合条件的"加拿大勘探支出" 相关支出须在2026年12月31日前发生 [2] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日弃权给认购者 [2] - 结合公司现有资金 此融资将提供资金并加速推进RC黄金项目 旨在从这一区域规模的黄金发现中释放额外价值 [2] 发行结构与投资者资格 - 融资通过两种豁免进行：根据国家文件45-106的认可投资者豁免融资500万加元 根据上市发行人融资豁免部分融资2000万加元 [3] - 根据上市发行人融资豁免出售的流转股不受加拿大证券法转售限制 而根据认可投资者豁免出售的股票有4个月加1天的法定持有期 [3] - 公司部分拥有参与权的股东可选择以每股1.54加元的价格参与非经纪私募配售 [6] 承销商报酬 - 公司同意向承销商支付融资总额6.0%的现金佣金 并发行相当于流转股数量6.0%的补偿期权 [7] - 每个补偿期权允许持有者在24个月内以每股1.54加元的价格认购公司普通股 补偿期权有4个月持有期 [7] - 对于同步进行的非经纪私募配售 不向承销商支付佣金 [7] 公司背景与项目组合 - 公司是一家资金充足的矿产勘探公司 拥有超过1400万加元现金 无负债 [10] - 公司主要专注于勘探具有经济可行性的矿藏 重点是有价值的金、银、铜矿产资产 [10] - 旗舰RC黄金项目100%控股 位于育空地区Tombstone黄金带 面积431平方公里 同时在内华达州、亚利桑那州和努纳武特地区拥有推进中的项目 [10]

融资结构 - 公司宣布总额3000万加元的融资计划 包括1000万加元的包销交易和与Eric Sprott同步进行的私募配售[1] - 包销私募部分包含两种股份：慈善流转股279.02万股 每股价格1.792加元 募集资金500万加元 以及普通流转股324.68万股 每股价格1.54加元 募集资金500万加元 合计募集约1000万加元[4] - 尽力代理私募部分计划发行1171.9万股普通股 每股价格1.28加元 最高募集1500万加元 知名投资者Eric Sprott参与认购[4] 参与者与股权变化 - Agnico Eagle Mines Limited拟通过非包销私募认购390.7万股普通股 投资金额500万加元 完成后其持股比例将提升至11%[1] - 包销商获得超额配售选择权 可额外认购最多15%的包销股份 用于市场稳定和超额配售需求[3][5] - 公司内部人士可能参与本次融资 由于涉及关联交易 将发布重大变更报告 但无需进行少数股东批准和正式估值[9] 资金用途 - 包销股份募集资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的"勘探支出" 相关支出将在2026年底前完成 税务减免资格追溯至2025年底[6] - 尽力代理股份和非包销股份的净收益将用于非流转性运营支出 公司一般用途及营运资金[7] - 包销股份收益将专项用于公司勘探项目的勘探支出[7] 交易细节 - 融资预计于2025年10月15日左右完成 需获得多伦多证券交易所及证券监管机构批准[8] - 承销商将获得相当于包销私募和尽力代理私募总额6%的现金佣金 非包销部分不支付佣金[2] - 本次发行股份受四个月零一天的限制持有期约束[2] 公司背景 - STLLR Gold为加拿大黄金开发公司 在多伦多证券交易所 美国OTCQX和法兰克福交易所上市 代码分别为STLR STLRF和O9D[11] - 公司重点推进三大项目：安大略省Timmins矿区的Tower黄金项目与Hollinger尾矿项目 以及西北地区Yellowknife北部的Colomac黄金项目[11] - Tower和Colomac项目具备成为大型长寿矿山的潜力 且周边勘探土地具有良好上行潜力[11]

融资规模与结构 - 公司宣布将此前1500万加元的包销私募融资规模扩大约300万加元，使总融资额达到1800万加元 [2] - 公司同时宣布一项并行的非经纪私募融资，每股价格为2.43加元，总收益约为560万加元，涉及战略投资者 [3] - 结合经纪融资和非经纪融资，公司预计募集总收益约为2360万加元，若承销商选择权被全额行使，总收益将达到约2560万加元 [3] 经纪融资（包销）细节 - 经纪融资将发行和出售两部分股份：4,740,000股符合"流转股"资格的普通股，每股价格2.11加元，收益为10,001,400加元；以及5,332,400股普通股，每股价格1.50加元，收益为7,998,600加元 [4] - 公司授予承销商一项选择权，可在融资结束前48小时书面通知公司，以相同条款额外增发最多200万加元的股份 [5] - 此次融资预计于2025年10月2日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定条件 [8] 非经纪融资细节 - 非经纪私募融资将发行和出售2,300,000股符合"流转股"资格的普通股，每股价格2.43加元，总收益为5,589,000加元 [11] - 此次非经纪融资预计与经纪融资同时或大约同时完成，同样需获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准 [13] - 根据适用的加拿大证券法，非经纪融资发行的股份将受到自发行之日起四个月零一天的限售期约束，且此次融资不支付中间人费用 [14] 融资资金用途 - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合资格的"加拿大勘探支出"，这些支出将归属于安大略省的项目，并须在2026年12月31日或之前发生，公司将于2025年12月31日将这些符合条件的支出放弃给流转股认购者 [6] - 出售普通股所得的净收益将用于公司矿产资产的勘探和一般公司用途 [7] - 非经纪私募融资中流转股的收益用途与经纪融资中的流转股相同，将用于安大略省项目的合格支出，并同样计划于2025年12月31日放弃给认购者 [12] 公司业务概览 - Onyx Gold Corp 是一家加拿大勘探公司，专注于成熟的采矿管辖区，资产位于安大略省蒂明斯和育空地区 [16] - 在蒂明斯，公司持有三个项目的100%权益，总面积超过443平方公里：Munro-Croesus金矿资产（109平方公里）、Golden Mile（140平方公里）和Timmins South（194平方公里），所有项目均可通过现有道路网络全年通行，并靠近区域基础设施 [16] - 在育空地区，公司在新兴的塞尔温盆地控制着四个资产，该区域因近期的几项发现而勘探重要性日益增长 [17]