债务融资安排 - 公司与FMI Securities Inc和FM Global Markets Inc签订独家融资顾问协议 计划通过担保债务融资筹集最高500万加元 用于重启魁北克Val d'Or地区Beacon金矿厂的生产 [2] - 融资期限180天 提前终止需书面通知 顾问服务报酬包括2 5万加元签约费 对引入贷款方收取4%现金佣金 对预批准方收取2%佣金 若协议期内自行完成融资需支付5万加元违约金 [3] LIFE非经纪私募配售 - 拟发行600万单位 单价0 48加元 最高募资288万加元 每单位含1普通股和1认股权证 行权价0 75加元 有效期24个月 若股价连续14日超0 9加元可加速到期 [4] - 募集资金将用于Swanson金矿项目勘探 Beacon金矿厂运营及公司营运资金 [5] - 依据加拿大证券法豁免条款发行 无锁定期限制 合格中介机构可获7%现金佣金及等比例经纪认股权证 [6][7][8] 慈善流转股(FT)发行 - 拟发行375万慈善流转单位 单价0 69加元 最高募资258 75万加元 每单位含1税务流转股和1认股权证 条款与LIFE配售相同 [9] - 资金专项用于Swanson项目符合加拿大所得税法定义的勘探支出 税务优惠追溯至2025年底前 [10] - 该部分证券有4个月零1天法定锁定期 预计与LIFE配售同步于2025年8月15日完成 [11] 公司资产概述 - 核心资产包括Swanson金矿项目和Beacon金矿厂 位于Abitibi黄金带 总面积183平方公里 整合了Monarch Mining等历史矿权 含Swanson Bartec Jolin等多处金矿体 [13] - Beacon金矿厂日处理能力超750吨 已完成翻新并获许可 考虑处理Swanson矿料及周边项目代加工业务 [13]