文章核心观点 公司宣布修改向承销商和特定中间人发行的普通股购买认股权证的行使价格，同时两笔私募发行的完成仍需获得某些监管批准 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司“包销交易”私募发行6310000股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益20002700加元；非经纪私募发行最多1281545股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益最多4062500加元 [1] 分组2：补偿情况 - 承销商将获得包销交易总收益6.0%的现金佣金，以及包销交易出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（经纪认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [2] - 特定中间人将获得非经纪私募发行总收益6.0%的现金中介费，以及非经纪私募发行出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（中间人认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [3] 分组3：条款修改 - 公司与承销商和中间人达成协议，将经纪认股权证和中间人认股权证的行使价格从每股1.95加元改为2.12加元，其他条款不变 [4] 分组4：监管批准 - 包销交易和非经纪私募发行的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的某些监管批准 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区勘探贵金属项目的公司，项目位于优质地质环境和适合采矿的地缘政治安全地区，是CASERM成员和积极支持者，主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

文章核心观点 公司宣布完成“包销”公开发行的第一期，将进行第二期发行，所得款项用于项目开发和公司运营 [1][4] 发行情况 - 公开发行包括慈善流通普通股和普通股，总收益5612.91万加元，第一期包括1526.5万股慈善流通普通股和437万股普通股，收益4207.995万加元 [1][2] - 第二期将发行613.5万股慈善流通普通股，预计6月12日左右完成，收益1404.915万加元，发行完成需获必要监管批准 [4] - 埃里克·斯普罗特先生拟参与第二期发行以维持约19%持股 [5] - 公司授予承销商超额配售权，可在第一期结束后30天内购买最多15%的慈善流通普通股 [6] 承销情况 - 第一期发行根据5月29日的承销协议完成，承销商由蒙特利尔银行资本市场和SCP资源金融牵头 [3] - 第一期发行公司向承销商支付现金费用207.5959万加元，第二期承销商将按相同规则收取费用 [7] 资金用途 - 慈善流通普通股发行所得用于公司100%拥有的皇后大道黄金项目的符合条件的“加拿大勘探费用”，并在2025年12月31日前放弃相关支出 [8] - 普通股发行所得用于推进项目及一般公司和营运资金用途 [9] 发行方式 - 慈善流通普通股和普通股通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区（魁北克省和努纳武特除外）以及美国发售 [9] 关联交易 - 公司部分董事和高管参与第一期发行，构成关联方交易，公司依据相关规定获得豁免 [11] 公司情况 - 公司拥有皇后大道黄金项目100%权益，已完成初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估正在进行，预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探有新发现，项目有区域规模潜力，公司有新管理团队和坚实股东基础，专注项目增长和价值创造 [14]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]