融资情况 - 公司完成首轮非经纪私募配售，总收益达3424 68万加元，超额认购427 68万加元 [1] - 首轮融资包括1100万慈善流转普通股(CFT Shares)，每股价格2 27加元，收益2497万加元；以及579 8万硬货币普通股(HD Shares)，每股1 60加元，收益927 68万加元 [2] - 预计将完成第二轮私募配售，最多发行187 7万HD Shares，每股1 60加元，额外收益300 32万加元，两轮总融资额最高可达3725万加元 [3] 战略投资 - Eldorado Gold通过购买1100万CFT Shares(每股1 60加元)和100万HD Shares(每股1 60加元)进行战略投资 [4] - 投资前Eldorado持有公司9 57%股份(非稀释基础)，投资后持股比例增至17 01%(非稀释基础) [10] - Eldorado表示此次为纯投资目的，未来可能根据市场条件增减持股 [11] 资金用途 - 融资净收益将用于Perron黄金项目的勘探，包括新靶区定义和钻探，以及一般营运资金 [5] - CFT Shares的收益将用于符合加拿大所得税法的"合格勘探支出"，相关税务优惠将在2025年12月31日前生效 [6] 公司项目 - Perron黄金项目100%由公司所有，包含117个连续矿权(45 18平方公里)，已发现高品位金矿和铜富集VMS矿带 [14] - 结合相邻的Perron West项目，总土地面积达197 52平方公里，地质条件极利于高品位金矿和VMS矿化 [15] - 项目基础设施完善：全年通行道路，距机场20分钟车程，距Normétal镇约8公里，邻近多家大型金矿商的加工厂 [16] 交易细节 - Mills Dunlop Capital Partners担任财务顾问，收取100万加元咨询费(不含税) [9] - 所有配售证券将受四个月零一天禁售期限制 [9]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]