并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited等达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 涉及股份将被注销[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方及融资结构 - 收购财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰等管理层成员[4] - 交易资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行的定期贷款融资 以及现有股东股权滚转[5] 公司治理与审批进展 - 董事会根据独立董事特别委员会一致建议批准合并协议 并建议股东投票通过[6] - 截至公告日 财团成员及滚转股东合计持有公司64%投票权 交易需获得至少三分之二股东投票通过且异议股份不超过15%[7] - 交易预计2025年第四季度完成 完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 中介机构阵容 - 特别委员会财务顾问为Kroll LLC 美国法律顾问为Skadden律所 开曼法律顾问为Maples律所 中国法律顾问为竞天公诚律所[9] - 财团美国法律顾问为达维律所和伟凯律所 开曼法律顾问为Harney Westwood律所 中国法律顾问为海问律所[10] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个区县[15]

并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 现有员工股权激励将按适用法律现金结算或置换[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方财团构成 - 财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联投资实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰 CMO张耀宇 CFO辛怡等管理层成员[4] - 资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行提供的定期贷款 以及现有股东股权滚存[5] 交易审批进展 - 董事会根据独立特别委员会一致建议批准合并协议 特别委员会在独立财务和法律顾问协助下完成条款谈判[6] - 交易预计2025年四季度完成 需满足股东大会上三分之二投票通过 异议股不超过总股本15%等条件 财团及滚存股东当前合计持有64%投票权[7] - 交易完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅 商场等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个县级区域[15]

并购交易核心条款 - Emeren Group Ltd与Shurya Vitra Ltd达成最终合并协议 母公司将以每股普通股0 20美元现金或每份ADS(代表10股)2 00美元现金收购公司[1] - 合并生效后 公司将成为母公司全资子公司 未排除股份及异议股份外的普通股将按0 20美元/股注销 ADS按2 00美元/份注销[2] - 交易预计在2025年第三季度完成 需满足股东批准等常规交割条件 完成后公司将从纽交所退市[5] 资金安排与承诺 - Himanshu H Shah签署股权承诺函 承诺在交割时向母公司注资用于支付合并对价及相关费用 但不包含终止费等其他义务[3] 公司治理决策 - 公司董事会根据独立董事特别委员会一致建议批准合并协议 特别委员会在财务和法律顾问协助下完成协议条款谈判[4] 顾问团队构成 - Kroll LLC担任特别委员会财务顾问 Morrison & Foerster LLP和Harney Westwood & Riegels分别提供美国及BVI法律咨询 DLA Piper LLP代表母公司及Shah[6] 信息披露计划 - 公司将向SEC提交8-K表格报告及合并协议附件 后续将邮寄14A表格最终代理声明和13E-3交易声明供股东查阅[7][8][9] 公司业务背景 - Emeren Group Ltd为全球领先太阳能开发商 拥有光伏项目组合 独立发电资产及大规模储能系统 专注于太阳能项目全生命周期管理[10]