发行计划 - 公司拟首次公开发行1250000股B类普通股，预计发行价每股4.00 - 6.00美元[11][12] - 公司计划将B类普通股在NYSE American上市，股票代码为“ZONE”[13] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多15%发行股份[18] - 公司同意向承销商代表发行认股权证，可购最多7%发行股份的B类普通股，行权价为发行价125%[19] 业绩情况 - 2023年6月30日财年，预估收入244.14万美元，净亏损534.33万美元；2022年同期收入264.80万美元，净亏损54.16万美元[37] - 2023年12月31日止六个月，收入58.41万美元，净亏损78.21万美元；2022年同期收入135.18万美元，净亏损450.54万美元[37] - 2023年12月31日止六个月收入较2022年同期降56.79%，销售成本降71.07%，毛利占比从27.30%升至51.32%[199] 市场数据 - 全球服务清洁市场预计2027年达926.9亿美元，复合年增长率7.80%[45] - 全球家用清洁剂市场2021年规模为338亿美元，预计2022 - 2028年复合年增长率4.9%[45] - 全球工业清洁设备市场2021年营收91.2亿美元，预计2031年达141.4亿美元，复合年增长率4.3%[46] - 美国食品和饮料行业清洁服务市场预计2020 - 2026年复合年增长率约7%，2026年达24亿美元[47] 产品技术 - 公司专注开发制造纯臭氧水清洁产品，拥有专利纳米气泡技术[29] - 公司冰处理系统每次制冰输送0.50 ppm臭氧水防细菌生长[53] - “GreenKlean”消毒片能杀99.9%病毒和细菌，用于多种硬非多孔表面[58] - 公司目前拥有15项技术专利[59] 未来规划 - 公司计划提供产品给医疗、教育、食品服务和商业建筑等行业[61] - 公司计划将发行净收入用于偿还特定债务、研发/知识产权、营运资金和一般公司用途[71] 股权结构 - 公司有A类和B类两类授权普通股，A类每股十票可转一股B类，B类每股一票[14] - 发行后，若亚当斯行使期权，将拥约63%A类普通股，行使约53%投票权；若不行使，阿特金森行使约63%投票权[14][44] 其他信息 - 2022年10月17日，公司以500万美元收购资产，含200万美元现金及300万美元本票[39] - 温哥华一家大型医院研究显示，客户使用臭氧水技术后用水量减90%[60] - 截至2023年12月31日，公司现金44,705美元，总资产5,817,043美元，总负债4,744,950美元[78] - 公司预计在可预见未来不宣布或支付股息[125]

业绩总结 - 2023年6月30日财年预估收入244.1356万美元，净亏损534.3271万美元；2022年财年收入264.8005万美元，净亏损54.1611万美元[37] - 2023年12月31日止六个月收入58.409万美元，净亏损78.2093万美元；2022年同期收入135.1759万美元，净亏损450.54万美元[37] - 2023年6个月营收较2022年减少767669美元，降幅56.79%；销售成本减少698457美元，降幅71.07%；毛利润减少69212美元，降幅18.76%；运营亏损和净亏损均收窄[196][197][198] 产品与技术 - 专业从事纯臭氧水溶液清洁产品开发制造，拥有纳米气泡专利技术[29] - 产品是天然清洁剂等，能有效消除病菌，效果优于漂白剂[34] - Ice System制冰时输送臭氧水消灭细菌[52] - 拥有15项技术专利，涵盖纳米气泡形式产生臭氧功能[58] 市场与扩张 - 全球服务清洁等多个市场有增长预期[45][46][47] - 2022年10月17日以500万美元收购部分公司大部分资产[39] - 业务增长策略包括瞄准关键行业、拓展营销、建立合作等[59] 股票发行 - 拟首次公开发行100万股B类普通股，发行价4 - 6美元，若行使超额配售权为115万股[11][12][69] - 计划将B类普通股在NYSE American上市，代码“ZONE”[13][73] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多15%股份；获认股权证可购7%股份，行权价为发行价125%[17][69][71] - 预计发行净收益约376万美元，行使超额配售权则为445万美元[71][162] 其他要点 - 创始人Matthew Atkinson发行后将拥有约64%总投票权[14][44][119][138] - 公司运营历史有限，自成立一直亏损，需额外融资，难以预测新兴市场营收和盈利能力[81][82][83][84] - 产品市场接受度不确定，依赖有限第三方供应和运输服务[85][94][95] - 面临多项风险，如诉讼、监管合规、市场价格波动等[105][109][114]