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Cipher Mining Prices Convertible Senior Notes Offering and Hedging Transaction to Place Borrowed Common Stock
Globenewswire· 2025-05-21 11:58
文章核心观点 公司宣布发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据,同时进行普通股的并行增量发行,所得款项用于数据中心项目,发行和销售预计于2025年5月22日结算 [1][6]。 票据发行情况 - 公司宣布发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据,发行和销售预计于2025年5月22日结算,承销商有30天选择权可额外购买2250万美元票据 [1] - 摩根士丹利担任此次发行的唯一簿记管理人,Keefe, Bruyette & Woods担任联合管理人 [1] 票据条款 - 票据为公司的优先无担保债务,年利率1.75%,每年5月15日和11月15日付息,2030年5月15日到期,特定情况下持有人可转换票据 [2] - 初始转换率为每1000美元本金可转换224.9213股普通股,初始转换价格约为每股4.45美元,较并行增量发行的每股3.42美元溢价约30% [2] - 2028年5月22日起至到期日前30个交易日,若公司普通股最后报告售价超过转换价格130%一段时间,公司可选择赎回票据 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件,持有人可要求公司回购票据;2028年5月15日,持有人也可选择要求公司回购 [4] 资金用途与协议 - 发行所得净收益(扣除承销折扣和佣金)预计为1.45875亿美元,若承销商全额行使选择权则为1.6775625亿美元,用于完成黑珍珠数据中心项目第一阶段及一般公司用途 [5] - 2025年5月16日,公司子公司与比特大陆签订协议修订案,更新交付时间表,公司提前付款获10%成本减免及比特币挂钩看涨期权额外价值 [5] 并行增量发行 - 摩根士丹利代表自身及/或其关联方进行并行增量发行,出售从第三方借入的1754万股公司普通股,以便利部分票据购买者的对冲交易 [6] - 并行增量发行的股票初始公开发行价为每股3.42美元,预计于2025年5月22日结算,与票据发行相互依存 [7] 公司概况 - 公司专注于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心开发和运营,目标成为创新领域市场领导者 [10] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,受多种不确定因素影响,实际结果可能与声明有重大差异 [11][12]
Cipher Mining Announces Proposed Convertible Senior Notes Offering and Proposed Hedging Transaction to Place Borrowed Common Stock
Globenewswire· 2025-05-21 04:05
文章核心观点 公司宣布拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据,还可能授予承销商额外购买2250万美元票据的选择权,同时进行普通股的同步增量发行,所得款项用于项目建设和一般公司用途 [1][7] 分组1:票据发行情况 - 公司拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据,承销商有额外购买2250万美元票据的选择权,摩根士丹利为独家簿记管理人 [1] - 票据为公司高级无担保债务,按半年付息,2030年5月15日到期,特定情况下持有人可转换,公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 2028年5月22日起,若公司普通股股价超过转换价格130%一段时间,公司可选择赎回部分或全部票据,赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件,持有人可要求公司回购票据,2028年5月15日持有人也可选择要求回购,回购价格为面值加应计未付利息 [4] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [5] 分组2:资金用途与协议变更 - 公司计划用发行所得款项完成黑珍珠数据中心项目第一阶段,包括购买矿机、支付关税和运输成本、支付基础设施资本支出及用于一般公司用途 [6] - 公司与比特大陆签订协议修正案,更新交付时间表,加速矿机部署,获得10%成本减免和比特币挂钩看涨期权额外价值 [6] 分组3:同步增量发行 - 摩根士丹利代表自身或关联方将进行普通股同步增量发行,数量在定价时确定,不超过套期保值投资者合理初始空头头寸,两个发行相互依存 [7] 分组4:发行相关信息 - 票据和同步增量发行依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,需阅读招股说明书补充文件和招股说明书获取完整信息 [8] 分组5:公司简介 - 公司专注于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心开发和运营,目标成为创新市场领导者 [10] 分组6:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,受多种不确定因素影响,实际结果可能与声明有重大差异,公司不承担更新或修订义务 [11][12][13] 分组7:联系方式 - 投资者联系人为Cipher Mining投资者关系主管Courtney Knight,邮箱为courtney.knight@ciphermining.com [14] - 媒体联系人是Dukas Linden Public Relations的Ryan Dicovitsky和Kendal Till,邮箱为CipherMining@DLPR.com [14]