涉及的行业与公司 * **行业**：Micro LED 技术及其在**光通信**（特别是高速光互联、可见光通信）和**显示**（如AR/VR）领域的应用 [1][2] * **公司**： * **国际**：英伟达、微软、台积电、Avicena、欧司朗、Kredo、应用材料 [1][11] * **国内**：华灿光电、三安光电、华三 [2][17] 核心观点与论据 * **技术优势与潜力**： * Micro LED 具有**低功耗、低热量和高效率**的优势，在AI领域的高速光互联和可见光通信中潜力巨大 [1][2] * 通过集成**数百甚至上千个微米级LED**，可实现**TB级别**的数据传输，同时保持低能耗和高效率 [1][3] * 相比传统激光器，Micro LED **不需要复杂的DSP系统**，成本更低，且与CMOS技术高度兼容，利于小型化集成 [7] * 在AI领域，未来在**10厘米至1米**范围内，Micro LED 有望替换**80%以上甚至90%** 的传统铜线连接市场份额 [16] * 在显示领域，相比硅基OLED和快速液晶，Micro LED **能耗最低**，对大规模计算至关重要，且在性能和用户体验上有优势 [21] * **具体应用场景**： * **高速光互联**：用于**服务器内部组件之间、芯片与芯片组之间**的数据传输 [1][2] * **可见光通信**：适用于**10米级别**的中短距离数据传输，如服务器之间的数据交换 [1][2] * 主要适用于**10米至100米**范围内的数据传输，用于服务器内部及之间的连接，能显著减少铜线使用 [2][15] * 长距离（公里级）传输仍需依赖激光光纤，Micro LED **不会完全替代光纤**，但会逐渐蚕食激光在特定距离的市场份额 [15] * **当前挑战**： * **工艺复杂性**：需要确保每个Micro LED与通道**准确耦合**，且良率和可靠性要求高 [5][9] * **产业链不成熟**：传统技术（铜线、光纤）**成本优势**明显，新技术切换存在难度 [6][9] * **市场认可度**：新技术需要时间被市场接受并建立规模化生产能力 [6][9] * **显示领域挑战**：面临**巨量转移、材料稳定性、良率**等问题，且需克服LCD和OLED的成本优势 [10] * **发展现状与预测**： * 已有公司开始**小规模出货**，但量还比较少，预计未来几年内会逐步增加 [1][6] * Avicena 已实现商业化，**销售额达到亿级别**，是全球商业化最快的一家公司 [11][13] * 预计未来两到三年内，Micro LED 在光通信市场将占据 **20%到30%** 的份额 [20] * 2025年将从实验室走向产业化，2026年发展速度会更快，2028年将形成相当规模的市场 [13][20] * 光通信市场规模可达**数百亿级别** [20][23] * **技术性能**： * 实验室中，**单个Micro LED** 可达到**十几Gbps**的数据传输速率 [14] * 通过集成，例如**50个**集成可达**100Gbps**，**500个**则可达到**TB级别** [14] * 市场上已有**100G级别以上**的Micro LED光模块 [14] 其他重要内容 * **系统设计**：Micro LED在光通讯领域的应用**不能简单替代**现有激光光源，需要对**整个系统进行重新设计和开发**，例如通过微透镜或反射罩来聚焦和准直，以提高耦合效率并抑制串扰 [1][4] * **国内企业动态**：国内企业如华灿、三安正从显示领域转向通信领域，以拓展业务和收入来源，已有产品推出或开展代工业务 [2][17] * **眼镜技术路线**：在眼镜（AR/VR）技术中，**硅基OLED成长速度最快**，Meta更倾向于使用硅基OLED而非Micro LED，但Micro LED将首先出现在虚拟现实领域 [18] * **眼镜市场挑战**：眼镜技术发展的主要挑战是**内容不足**，缺乏足够丰富和实用的应用程序 [19] * **生态建设**：英伟达正在推动生态系统建设，希望尽快实现Micro LED技术；微软已建立实验室并发布demo；台积电、欧司朗等通过合作加速进程 [11][13]