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Orange: Orange issues 750 million euros of hybrid notes
Globenewswire· 2025-06-13 00:04
文章核心观点 公司成功定价发行7.5亿欧元无固定期限深度次级固定利率转浮动利率票据,并发起回购要约,目的是主动管理混合投资组合 [1][3] 分组1:新票据发行信息 - 公司成功定价发行7.5亿欧元无固定期限深度次级固定利率转浮动利率票据,首个赎回日期为2032年3月24日,在首个重置日期前固定票面利率为3.875% [1] - 新票据拟在泛欧交易所巴黎市场上市,评级机构预计给予BBB - /Baa3/BBB -(标普/穆迪/惠誉)评级,股权含量为50% [2] 分组2:回购要约信息 - 公司发起回购要约,最高回购金额不超过7.5亿欧元 [2] - 回购的现有票据包括12.5亿欧元无固定期限12年不可赎回深度次级固定利率转浮动利率票据(当前未偿还金额11亿欧元,首个重置日期为2026年10月1日)和5亿欧元无固定期限7.5年不可赎回深度次级固定利率转浮动利率票据(当前未偿还金额5亿欧元,首个重置日期为2027年3月19日) [8] - 回购要约和新票据发行旨在主动管理公司的混合投资组合,也为合格持有人提供提前出售现有票据并优先分配新票据的机会 [3] 分组3:公司概况 - 公司是全球领先的电信运营商,2024年营收403亿欧元,截至2025年3月31日全球员工125,800人,其中法国69,700人,全球客户总数2.94亿,包括2.56亿移动客户和2200万固定宽带客户,业务覆盖26个国家 [10] - 公司还是跨国公司全球IT和电信服务的领先提供商,旗下品牌为Orange Business,2023年2月推出战略计划“Lead the Future”,在泛欧交易所巴黎市场上市,股票代码ORA [11] 分组4:信息获取途径 - 可通过www.orange.com、www.orange - business.com、Orange News应用程序或在X平台关注@orangegrouppr获取更多信息 [12] - 媒体联系人Tom Wright邮箱为tom.wright@orange.com [12]