股权交易 - 公司计划发售最多4,323,338股普通股，可通过行使特定普通股购买认股权证获得[9] - 2024年4月12日，公司进行1比150的反向股票拆分[10] - 2024年3月26日，注册直接发行417,833股普通股，每股4.5美元，预融资认股权证可购买93,342股普通股，每股4.485美元，私募认股权证可购买511,175股普通股，初始行权价每股6美元[43] - 2024年4月17日，注册直接发行225,834股普通股，每股3.321美元，私募认股权证可购买225,834股普通股，行权价每股3.196美元[47] 收入情况 - 2023年2月3日发行获约620万美元总收益[160] - 2023年3月29日发行获约180万美元总收益[162] - 2023年4月12日发行获约120万美元总收益[165] - 2023年5月行使4月认股权证交易获约210万美元总收益[166] - 2023年7月行使部分认股权证交易获约67.8万美元总收益[169] - 2023年10月16 - 17日公开发行获毛收入约450万美元[173][174] - 2023年12月至2024年2月，B系列优先股认股权证持有人行权，公司获毛收入约310万美元[175] - 2024年1 - 6月，认股权证持有人行权，公司获毛收入约71.4万美元[181] - 2024年1月22日，发行本票和认股权证获60万美元[182] - 2024年2月13日公开发行获毛收入约1000万美元[190] - 2024年3月27日，3月交易完成获约230万美元毛收入[45] - 2024年4月19日，4月首次交易完成获约75万美元毛收入[48] - 2024年4月23日，4月第二次交易完成获约190万美元毛收入[52] - 2024年4月30日，4月第三次交易完成获约240万美元毛收入[55] - 2024年5月15日，5月首次交易完成获约260万美元毛收入[58] - 2024年5月17日，5月第二次交易完成获约240万美元毛收入[61] - 若全部认股权证股份现金行使，公司将获约13,726,503美元总毛收入[15] 财务状况 - 截至2024年3月31日公司累计亏损约2.443亿美元[67] - 2023年9月30日季度报告股东权益（赤字）为88.5万美元[125] 客户情况 - 截至2024年3月31日有三个客户分别占应收账款的58%、16%和10%[71] - 截至2023年12月31日有两个客户分别占应收账款的71%和20%[71] - 2024年第一季度有三个客户分别占净收入的35%、29%和21%[71] - 2023年全年有四个客户分别占净收入的25%、19%、14%和13%[71] 股价情况 - 2021年公司普通股报告售价在每股18,890.55 - 73,163.42美元间波动[119] - 2022年公司普通股报告售价在每股1,293.85 - 21,139.43美元间波动[119] - 2023年公司普通股报告收盘价在每股15.95 - 2,400.30美元间波动[119] - 2024年1 - 3月公司普通股报告售价在每股3.06 - 18.10美元间波动[119] 合规情况 - 2023年10月5日因股价问题获至2024年4月2日合规期[124] - 2023年11月17日公司收到不符合股东权益要求通知[125] - 2024年2月14日触发低价股规则，纳斯达克决定摘牌[126] - 2024年4月5日纳斯达克允许继续上市，需4月28日前符合最低出价价格要求，6月28日前符合股东权益要求[127] - 2024年4月29日公司重新符合最低出价价格要求，接受一年强制小组监测[128] 其他情况 - 公司是较小报告公司，非关联方持股市值低于7亿美元且最近财年年收入低于1亿美元[41] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“WISA”[16] - 截至2024年6月10日，公司有13项已发布和10项待发布美国专利[108] - 截至招股说明书补充文件日期，公司有1750份B系列优先股认股权证，每份可兑换一股B系列优先股[140] - B系列优先股股息以实物支付，按每股100美元规定价值，股息率20%[140] - 各出售股东在本次发行前实益拥有普通股总计1,322,750股[157] - 各出售股东拟出售认股权证股份总计4,323,338股[157] - 认股权证含有益所有权限制，持有人行使后实益拥有股份不得超过4.99%（或经选择为9.99%）[158]