债券发行详情 - 皇家加勒比游轮有限公司完成15亿美元本金总额的5.375%高级无抵押票据的公开发行，该票据将于2036年1月15日到期 [1] 资金用途 - 公司计划将票据销售的净收益用于为即将交付的Celebrity Xcel号邮轮提供资金，以替代使用现有的出口信贷机构融资，剩余净收益将用于赎回、再融资或回购现有债务，包括循环信贷额度下的未偿还金额 [2] 承销与法律依据 - 此次发行的联合牵头账簿管理人为美银证券、高盛和摩根士丹利 [2] - 票据的发行和销售依据公司于2024年2月29日向美国证券交易委员会提交的自动货架注册声明进行，该声明在提交时即生效 [3] 管理层评论 - 公司首席财务官Naftali Holtz表示，此次交易是公司重返投资级市场的标志，证明了公司及其资产负债表的实力，通过更优化的融资方式为Celebrity Xcel号交付提供资金并应对部分即将到期的债务，展示了公司的财务灵活性 [4] 公司背景 - 皇家加勒比集团是度假行业的领导者，旗下五大品牌拥有68艘邮轮的全球船队，每年通过皇家加勒比国际游轮、精致游轮和银海邮轮等品牌为数百万客人提供服务，并拥有TUI Cruises 50%的合资企业股权 [8]