事件概述 - 2026年2月5日 Rockport Wealth LLC 向美国证券交易委员会提交文件 披露其新建立了对 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 的头寸 [1][2] - 该公司购入了 97,377 股该ETF 截至季度末持仓价值为 957 万美元 [2] - 此次建仓为全新头寸 占Rockport Wealth LLC总13F报告资产管理规模的1.9% [7] ETF基本情况 - ETF全称为 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 交易代码为 NASDAQ:AIRR [1] - 该ETF采用基于规则的指数化方法 旨在为美国工业和社区银行业的小型及中型公司提供针对性投资敞口 [6] - 基金投资策略为跟踪相关指数 至少将90%的净资产投资于指数成分股 结构为透明、基于规则方法的交易所交易基金 [8] - 为投资者提供了投资于由美国小型及中型工业和社区银行公司组成的特定股票市场板块的渠道 [9] ETF关键数据 - 截至2026年2月5日 基金净资产规模为87亿美元 [4] - 截至2026年2月5日市场收盘 基金价格为每股113.49美元 [4] - 基金股息收益率为0.16% [4] - 过去一年的总回报率为42.6% 表现优于标普500指数29个百分点 [4][7] 投资组合与策略 - 该ETF专注于投资为基础设施（如道路和工厂）建设提供供应品的美国中小型公司 同时也将部分资产投资于金融板块 [11] - 投资组合主要由权益类证券构成 [8] - 此类大型、多元化的ETF被视为一种相对低风险的方式 可参与制造业和工业板块的复苏 同时规避单一股票风险 [11] 交易背景与影响 - Rockport Wealth LLC在股市经历强劲回报的一年后 减持了部分成长股头寸（如Intuitive Surgical和Alphabet） 同时新增了AIRR头寸 [10] - 该公司报告持仓显示其投资组合为成长股和相对安全的收益型投资的多元化混合 [10] - 该基金在2026年可能获得更多回报 [11]