TORONTO, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocky Shore Gold Ltd. (“Rocky Shore” or the “Company”) (CSE: RSG) is pleased to announce that, through a wholly-owned subsidiary, it has completed the previously announced purchase agreement for the acquisition of the Brady Property and made the first option payment due under the Huxter Lane Option Agreement (see press release dated December 2, 2025). In connection with the Brady Property Purchase Agreement, the Company made a cash payment of $75,000 and issued to ...

融资安排 - 公司已与Centurion One Capital Corp作为牵头代理和独家簿记管理人达成协议，进行经纪私募配售 [1] - 公司计划通过发行最多1500万个单位筹集最多150万美元资金，每个单位发行价为0.10美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.16美元的行权价认购一股普通股 [1] - 预计公司内部人士、牵头代理及某些关联方可能收购最多约占本次发行50%的单位 [3] 资金用途 - 发行所得款项将用于内华达州New Boston钨钼铜银斑岩项目和Bonita铜金斑岩项目的后续勘探计划，以及一般营运资金用途 [2] 交易条款与时间表 - 公司将向牵头代理支付相当于发行总现金收益8%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计于2025年11月14日左右完成，需满足包括交易所批准和完成合并在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将自截止日期起有四个月的禁售期 [5] - 单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省发行，在美国则依据1933年美国证券法的注册要求豁免发行 [6] 股份合并 - 公司将进行已发行普通股合并，合并比例为每5股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [8] - 合并需经交易所批准，并确认发行将完成，发行完成将以合并的提前实施为条件 [8] - 公司目前有133,443,467股已发行流通股，预计合并后（不包括发行将发行的股份）公司将拥有约26,688,695股已发行流通股 [9] - 发行价、行权价及根据发行可发行的证券均反映了合并的提前实施，并以合并后为基础披露 [10] 管理层变动 - Justin Daley已辞去公司首席执行官兼总裁职务，自2025年10月20日起生效 [12] - 董事会已任命创始人兼董事长Dr. Michael H. Gunning为总裁兼首席执行官 [12] 公司概况 - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于评估、勘探和推进美国内华达州和加拿大安大略省的铜、金及关键金属机会 [13] - 公司应用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，针对勘探不足地区的大型系统进行勘探 [13]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售 发行10,720,999个单位 每股单位价格0.105加元 募集资金总额1,125,705加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 认股权证行权价为0.20加元 有效期至2027年8月29日 [2] - 若公司股票在TSXV交易所连续10个交易日成交量加权平均收盘价超过0.50加元 公司有权加速认股权证到期 [2] - 支付中介费用46,606加元 并发行483,770份非转让认股权证给第三方介绍人 [3] - 所有发行证券受法定持有期限制 直至2025年12月30日 [3] 资金用途 - 净收益将用于资产勘探、潜在新项目收购以及一般营运资金 [3] 股权激励 - 向董事、高管及顾问授予1,000,000份激励股票期权 行权价0.22加元 有效期至2030年9月4日 立即归属 [4] 公司业务概况 - 公司为加拿大初级勘探企业 专注于安大略省和魁北克省的资源资产组合 [5] - 旗舰项目Gowganda West为勘探阶段金矿项目 近期发现钻孔48.5米品位0.85克/吨黄金 毗邻Juby矿床 位于Abitibi绿岩金矿带南部 [5] - Ghost Mountain资产面积220公顷 距Kirkland Lake东北42公里 毗邻Agnico Eagle的Holt和Holloway矿山 [5] - Carheil为多金属勘探项目 具石墨勘探历史 位于北部Abitibi绿岩带 距Rouyn-Noranda以北170公里 [5]

公司人事任命 - 任命James Withall为非执行董事，2025年8月1日生效 [1] - James Withall曾任Rupert Resources Ltd首席执行官，在其领导下该公司市值接近10亿加元 [2] - James Withall拥有近30年矿业、勘探和自然资源投资经验，曾担任BakerSteel Capital Managers管理合伙人及基金经理 [4] 公司背景与资源 - 公司在新西兰Cape Ray Shear Zone拥有105公里的大规模土地包，该区域是加拿大纽芬兰最大的已识别金矿结构 [6] - 公司现有黄金资源量：610万吨矿石，平均品位2.25克/吨，总计45万盎司指示资源量；340万吨矿石，平均品位1.44克/吨，总计16万盎司推断资源量 [8] - 公司还拥有27公里高潜力Hermitage Flexure区域，并签署了Blue Cove铜矿项目的期权协议 [7] 行业地位与支持 - 公司股东包括B2Gold Corp和多家全球主要机构投资者 [7] - 公司获得加拿大纽芬兰与拉布拉多省政府的初级勘探援助计划资金支持 [9] - Cape Ray Shear Zone目前拥有Equinox Gold的Valentine金矿项目（500万盎司以上） [6] 管理层评价 - 董事会主席Justin Osborne认为James Withall在覆盖层较厚区域的勘探经验将对公司业务大有裨益 [3] - James Withall表示公司团队纪律严明、决策明智，董事会成员在其职业生涯中为股东创造了重要价值 [3] - James Withall指出公司拥有独特的战略所有权结构，期待为其持续成功做出贡献 [4]