融资方案概述 - 公司宣布与Haywood Securities Inc 等机构达成私募配售协议 通过发行三类普通股筹集最高1297万加元资金 包括非流通股每股045加元 符合加拿大勘探费用标准的流通股每股064加元 符合加速加拿大开发费用标准的流通股每股0554加元 [1][2] - 融资方案包含两个部分 LIFE Offering最高筹集1024万加元 PP Offering最高筹集273万加元 合计最高1297万加元 [1][2] - 承销商获得超额配售选择权 可额外销售融资总额15%的股份 行权期限为融资截止前48小时 [3] 股份发行细节 - 非流通股将通过加拿大国家仪器45-106的豁免条款向合格投资者发行 包括认可投资者 最低投资额以及亲友商业伙伴豁免 [4] - LIFE系列股份将通过上市发行人融资豁免条款在加拿大各省发行 非流通股还可向美国和境外司法管辖区合格投资者销售 [4] - 加拿大勘探费用流通股募集资金将用于在2026年底前发生符合资格的勘探支出 并在2025年底前向认购者放弃税收权益 [5] - 加速开发费用流通股募集资金将用于在2026年底前发生符合资格的开发支出 并在2026年底前向认购者放弃税收权益 [6] 资金用途与交易条款 - 非流通股净收益将用于公司一般运营资金需求 [7] - LIFE系列股份不受加拿大证券法转售限制 PP非流通股在加拿大有4个月零1天的禁售期 [7][8] - 交易预计于2025年10月15日左右完成 需满足多伦多创业板交易所最终认可等条件 [10] - 公司将向承销商支付融资总额6%的现金佣金 以及相当于发行股份总数6%的非转让补偿期权 部分总统名单购买可降至3% [11] 公司背景信息 - 1911 Gold是初级开发商 在加拿大曼尼托巴省Rice Lake绿岩带及周边拥有61647公顷勘探地块 [13] - 公司拥有True North矿山和选矿厂 认为该地块代表重要勘探机会 可能形成以True North为核心的采矿区域 [13] - 公司还持有雪湖附近的Apex项目及蒂明斯附近的Denton-Keefer项目 专注于有机增长和北美增值收购机会 [14] - 公司项目位于Hollow Water First Nation传统领地 致力于与原住民及当地利益相关者建立互利合作关系 [15]