发行计划 - 公司拟公开发行909,090股普通股及909,090份认股权证，每份认股权证可按公开发行价125%的行使价买一股普通股，有效期五年[8] - 特定购买者持股超4.99%（或9.99%）可买预融资认股权证，每份行权价0.01美元[9] - 普通股单位估计发行价5 - 6美元/单位，假设发行价5.50美元/单位，预融资认股权证单位购买价5.49美元/单位[11] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买占发售单位15%的普通股单位或预融资认股权证单位[17] - 招股书假设普通股单位发行价5.50美元，预融资认股权证单位发行价5.49美元，承销折扣率7.15%[19] - 发行前公司流通普通股为3,993,389股，发行后为4,902,479股（若承销商全额行使超额配售权则为5,038,842股）[110] - 预计本次发行净收益约370万美元，用于锂矿勘探扩大合规资源[111] 上市相关 - 7月5日市场开盘时，公司完成已发行普通股1比50的股份合并[12] - 公司申请将普通股和普通股认股权证分别以“FMST”和“FMSTW”代码在纳斯达克资本市场上市，未获批则不发行[13] 市场与行业数据 - 全球约14亿辆汽车中有1000万辆插电式电动汽车，2015年仅100万辆[55] - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%达1400万辆[61] - 2022年中国占全球电动汽车销量的60%，欧洲和美国销量分别增长15%和55%[61] - 2021年锂行业并购总花费70亿美元，2020年仅4亿美元[63] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模达1825.3亿美元[79] 公司资源与运营 - 公司控制加拿大曼尼托巴省雪湖地区超43000英亩锂矿产权，含78个矿权[50] - 公司已在Lithium Lane Properties投入约1070万美元资本[53] - 公司Lithium Lane Properties附近铁路线距矿区30公里，矿到制造商距离小于1500英里[79] - 公司矿石锂回收率达81.6%，Li2O精矿接近6%[86] - 公司计划通过直接向当地矿山运输矿石创造收入流[86] - 2023年6月，公司完成让湖物业3002米钻探计划，有锂和金矿化潜力[101][102] - 2023年5月，公司收购魁北克拉克西马尔南物业，含60个矿权，后圈定20个，最终面积11482英亩（4647公顷）[104] 财务状况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，总运营费用分别为3,640,550美元和4,073,745美元，净收入分别为956,578美元和 - 4,150,922美元[117] - 截至2023年3月31日，基本每股净收入（亏损）为0.25美元（2022年为 - 1.27美元），加权平均流通股数为3,836,323股（2022年为3,276,627股）[117] - 截至2023年7月6日，公司现金及现金等价物约为175,000加元（129,390美元）[119] 未来展望与风险 - 公司最早2025年开始商业锂矿开采产生收入[122] - 公司业务面临多种风险，如无法获得融资、运营风险、市场波动、资源不确定性等[124][130][131][132][143] - 公司运营面临合规、人员、保险等方面挑战[142][157][159]

发行与上市 - 公司拟公开发行1,454,545股普通股，预计发行价5.00 - 6.00美元/股，假设发行价5.50美元[8] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市，未获批则不完成发行[10] - 2023年7月5日公司进行1比50的股份合并，目的是满足纳斯达克上市要求[102][104] 财务数据 - 截至2023年7月6日，公司现金及现金等价物约17.5万美元[105] - 假设公开发行价每股5.5美元且承销商不行使超额配售权，公司预计本次发行净收益约650万美元[106] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值约为 -290.9922万美元，每股约 -0.73美元[198] 业务情况 - 公司是勘探阶段的锂矿公司，位于加拿大曼尼托巴省，控制超43000英亩锂矿物业[46] - 公司主要聚焦Lithium Lane Properties进行锂矿勘探，已投资约1070万美元[47][49] - 公司拥有美国新墨西哥州Winston Property 100%权益，计划2024年初钻探[50] 市场数据 - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%达1400万辆[57] - 2021年锂行业并购支出达70亿美元，2020年仅4亿美元[59] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模达1825.3亿美元[75] 项目进展 - 2023年6月，公司完成Jean Lake Property的3002米钻探计划，有金和氧化锂矿化带[97][98] - 2023年5月，公司收购Lac Simard South Property，最终土地面积11482英亩[100] - 公司在Lithium Lane Properties确认40条已知伟晶岩脉[76] 风险因素 - 公司业务处于勘探阶段，无法保证实现锂矿商业开发[125] - 锂价格和需求波动可能使锂矿项目商业上不可行[149] - 公司运营受加元兑美元汇率波动影响[161]

发行与上市 - 公司拟公开发行1,454,545股普通股，预计发行价每股5.00 - 6.00美元，假设发行价为每股5.50美元[8] - 公司已完成1比50的股份合并，于2023年7月5日市场开盘时生效[9] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场以“FMST”为代码上市，目前在OTCQB和加拿大证券交易所交易[10][11] - 承销商折扣为7.15%，另有相当于公开发行价格1.0%的非责任费用津贴[12] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买最多占发行股份15%的额外普通股以覆盖超额配售[13] 资源与业务 - 公司是勘探阶段的锂矿公司，位于加拿大曼尼托巴省，控制超43000英亩锂矿产权[46] - 公司将Zoro、Jean Lake等产权视为重要产权，Jol和Winston产权视为非核心产权[46] - 公司目标是成为首批生产高品质SC6的北美公司之一，聚焦锂巷产权勘探[46][47] - 公司在Lithium Lane Properties投入约1070万美元资本，有78项索赔，确认40个已知伟晶岩矿脉[49][76] - 公司拥有美国新墨西哥州Winston Property 100%权益，计划2024年初钻探[50] 市场数据 - 2022年全球销售超1000万辆电动汽车，预计今年增长35%至1400万辆[57] - 2022年中国占全球电动汽车销量的60%，欧洲和美国销量分别增长15%和55%[57] - 2021年锂行业并购总支出达70亿美元，2020年为4亿美元[59] - 2022年矿山风险调整后产能预计达约67.3万吨碳酸锂当量，需求预计超67.6万吨[63] - 预计到2030年全球锂离子电池市场规模将达1825.3亿美元[75] 财务数据 - 2023年3月31日，总运营费用为3,640,550加元，净收入为956,578加元[112] - 2023年3月31日，基本每股净收入为0.25加元，加权平均已发行基本股份为3,836,323股[112] - 截至2023年7月6日，公司有现金及现金等价物约175,000加元（129,390美元）[114] - 截至2023年3月31日，公司现金为574,587加元（424,833美元）[119] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值约为 - 2909922美元，每股约为 - 0.73美元[197] 风险提示 - 公司业务处于勘探阶段，无法保证实现锂矿商业开发，未来收入和利润不确定[124][129] - 公司面临采矿行业多种风险，包括环境危害、工业事故等[139] - 锂价和需求波动、技术和需求变化可能影响公司运营和盈利能力[138][148] - 公司无法保证锂矿产权无缺陷，运营依赖关键供应和人员[150][151][152] - 公司运营受法律法规、外汇波动、竞争等多种因素影响[154][160][165]