公司概况 - 公司为新兴成长、非加速申报、较小报告公司[4] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“BJDX”[14][92] - 截至2024年6月14日有10名全职员工[58] 财务数据 - 2023和2022财年分别亏损约1000万和930万美元，2024年第一季度亏损约230万美元，累计亏损约2930万美元[65][97] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物约270万美元，流动负债约150万美元[65][97] - 近期获200万美元过桥融资，需以230万美元偿还[65][97] - 2024年5月获200万美元融资，还款额为228.757万美元[68][69] - 2023年净亏损995.39万美元，2022年净亏损929.69万美元；2024年第一季度净亏损232.85万美元，2023年第一季度净亏损253.98万美元[134] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损为9.08美元，2022年为9.22美元；2024年第一季度为0.99美元，2023年第一季度为2.49美元[134] - 2023年加权平均流通普通股为109.65万股，2022年为100.82万股；2024年第一季度为235.94万股，2023年第一季度为101.88万股[134] - 2023年末流通普通股为123.91万股，2022年末为101.06万股；2024年第一季度末为268.84万股，2023年第一季度末为102.27万股[134] 股权与发行 - 拟发售[●]个单位，含普通股或预融资认股权证、C类和D类认股权证[9] - 假设单位公开发行价为$[●]，为2024年6月[●]日普通股最后报告成交价[9] - C类认股权证获股东批准后5年按$[●]行使，D类可立即行使且价格和股数可调整[10][91] - 向实益持股超4.99%购买者提供含预融资认股权证单位，行使价$0.0001[12] - 授予承销商45天超额配售选择权，可按15%比例购买额外证券[16][92] - 承销折扣和佣金率8.5%，另有75,000美元非可报销费用津贴[20][197] - 最终发行价由公司与承销商协商确定[15] - 承销商预计2024年[具体日期]交付证券[21] - 截至2024年6月14日，有4,511,756股普通股流通在外，由15名登记股东持有[92][143] - 截至2024年6月14日，多种认股权证和期权可行使[92][94] - 此次发行净收益预计约750万美元，用于偿还230万美元债务等[92][136] 产品与研发 - 首款产品Symphony IL - 6测试用于重症监护疾病进展监测[39] - Symphony分析仪每次检测需0.15cc血液，不到20分钟出结果，每台可同时运行6个检测盒[44][46] - 2024年第一季度启动SYMON临床研究，初步分析显示脓毒症患者IL - 6基线水平与住院和28天死亡率强相关[50] - 计划2025年提交510(k)申请[51] 合作与协议 - 2023年10月新Toray许可协议将某些检测盒净销售版税从15%降至7.5%，期限10年[54] - 新Toray供应协议期限至2025年10月23日或产品获FDA批准较早者，可协商延长最多6个月[55] 风险与挑战 - 普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，不符纳斯达克最低出价要求，有180个日历日恢复合规，若8月26日前未达标或有额外180天宽限期[60][61] - 截至2024年6月[●]日，公开发行普通股市值约为[●]百万美元，若低于100万美元将面临摘牌[63] - 未来12个月或更久需大量额外资金维持运营，否则可能清算[85] - 若无法获额外融资，临床试验和FDA提交时间可能推迟甚至停止运营[97] - 本次发行净收益预计不足以支持业务运营至2024年第四季度末[100] - 前期配售代理可能主张本次发行费用，最高可达预计875万美元总收益的7%[106] - 大量出售证券可能压低普通股市场价格，股价可能大幅波动[101][102] - 目前不打算在可预见未来支付普通股股息[110] - 单位发行价格可能不代表公司资产价值或股票转售价格[111] - 证券分析师报告、FINRA规则、认股权证流动性等因素可能影响公司股价和证券交易[113][114][115] - 此次发行可能导致普通股交易价格下降[117][118]