公司融资与上市计划 - Optimi Health Corp 已开始在美国进行包销公开发行其普通股 该发行依据已向美国证券交易委员会提交的注册声明 并与公司计划在纳斯达克资本市场上市相关 [1] - Joseph Gunnar & Co, LLC 担任此次拟议发行的唯一账簿管理人 公司已申请在纳斯达克以代码“OPTH”上市其股票 若获批准并完成发行 公司股票预计将在纳斯达克上市交易 同时继续在加拿大证券交易所交易 [2] - 此次发行仅通过美国有效注册声明中的招股说明书进行 并依据加拿大BC省第72-503号工具《不列颠哥伦比亚省以外证券分销》的豁免条款进行 [3] - 与上述发行相关的证券注册声明已提交给美国证券交易委员会 但尚未生效 在注册声明生效前 这些证券不得出售 也不得接受购买要约 发行取决于市场和其他条件 以及美国证券交易委员会和纳斯达克的审查流程完成 无法保证发行是否或何时完成 也无法保证发行的实际规模或条款 [4] - 上述发行所指的股票不向加拿大居民或在加拿大的个人发售 任何面向加拿大投资者的证券发售（如有）将根据适用的加拿大证券法下的单独招股说明书豁免进行 且不构成此次发行的一部分 [5] 股份合并 - 公司董事会已批准对其已发行股票进行合并 合并比例为每30股合并前普通股合并为1股合并后普通股 公司预计在与这些证券相关的注册声明生效前立即实施合并 [7] - 此次合并旨在使公司满足纳斯达克的最低股价要求 并与公司计划在纳斯达克上市相关 合并不会影响股东在公司中的持股比例 但因处理零碎股份而产生的调整除外 [8] - 公司目前拥有96,776,919股已发行流通股 合并后 在考虑零碎股份舍入和发行生效前 公司预计将拥有约3,225,897股已发行流通股 合并后公司名称和股票代码保持不变 新的CUSIP号码为68405H308 新的ISIN为CA68405H3080 [9] - 若因合并导致注册股东有权获得零碎股份 公司将不会发行零碎股份 任何因合并产生的零碎权益将向下舍入至最接近的整股 公司所有已发行的激励性股票期权、认股权证和其他可转换证券将根据其各自条款按相同比例进行调整 并对行权价格进行相应调整 [10] - 公司股东已于2025年9月8日举行的年度股东大会暨特别会议上批准了此次合并 股东无需就合并采取任何行动 通过中介机构持有股票的受益所有人如有疑问应联系其中介机构 [11] 公司业务概况 - Optimi Health Corp 是一家商业阶段的制药公司 专注于为心理健康疗法生产和分销GMP级别的迷幻药产品 作为一家获得加拿大卫生部许可的制药商 公司在加拿大不列颠哥伦比亚省的GMP合规设施中生产经过验证的MDMA和植物源性裸盖菇素药物产品 [12] - 公司向国际受监管的临床和治疗项目供应活性药物成分和成品剂型 其产品目前根据澳大利亚的授权处方者计划向患者处方 并通过加拿大的特别获取计划提供 [13]

公司股东会与股权变动 - Roundtable作为RYVYL最大股东 在股东会上投票支持所有提案 并在合并前将其投资额增加至650万美元 以确保股东权益符合纳斯达克上市要求 [1] - 超过90%的投票股东同意提高股价以维持纳斯达克上市 该上市地位对股东价值和合并至关重要 Roundtable认为所有合规问题已得到解决 [2] - 在股东投票的同时 Roundtable向RYVYL额外投资了150万美元股权 旨在增强股东权益并确保在合并前持续符合纳斯达克上市要求 [4] 股东批准的资本结构调整提案 - 股东批准了公司所有提案 包括对公司已发行普通股进行反向股票分割 比例在1比20至1比50之间 [2] - 具体分割比例将由RYVYL董事会根据市场状况和股东分析决定 [3] - 股东还批准将公司普通股的授权股份数量从1亿股增加至5亿股 [3]