融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售，拟筹集最高1000万美元资金 [1] - 私募将通过发行最多2,890,274股普通股进行，每股价格为3.46加元 [1] - 公司预计配售将在新闻发布之日起约三至四周内完成，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 资金用途 - 本次私募所得款项将用于发展生成性勘探计划、执行潜在的特许权使用费收购，并加强公司的营运资金以支持其持续增长战略 [1] 交易相关方与费用 - 公司的某些董事和高管可能参与此次私募认购，此类参与将构成“关联方交易”，但因相关价值未超过公司市值的25%，可豁免正式估值和少数股东批准要求 [1] - 公司可能会支付中间人费用，该费用将由公司与中间人共同商定，并需经交易所批准，具体为向中间人介绍的投资者售出的普通股支付5%的现金费用 [1] 股份限售与合规 - 根据私募发行的所有普通股，在加拿大将受到自交割日起四个月的法定限售期限制，在加拿大境外也将适用相应的证券法限售期 [1] - 本次发行不构成在美国出售证券的要约，相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，除非获得注册豁免，否则不得在美国境内向美国人士发售或销售 [1] 公司业务概况 - Orogen Royalties专注于在北美西部通过有机方式创造以及收购贵金属和贱金属发现的特许权使用费 [1] - 公司特许权使用费组合包括位于墨西哥索诺拉州的Ermitaño金银矿（享有2.0%的净冶炼所得权益金），该矿由First Majestic Silver Corp运营 [1] - 公司资金状况良好，并有多个项目正由合资伙伴积极开发 [1]