公司动态 - Adecoagro宣布启动对2027年到期的6%票据的现金收购要约，票据本金总额为4.15644亿美元[1][2] - 每1000美元本金的票据收购对价为1000美元，同时支付应计利息[2][4][5] - 收购要约截止时间为2025年7月24日下午5点纽约时间，结算日预计为2025年7月29日[3][6] 票据条款 - 票据由Adecoagro旗下5家子公司提供完全、无条件且不可撤销的担保[2] - 公司计划使用新发行票据的收益支付收购对价和应计利息，并可能赎回到期后仍未偿付的票据[10] - 新票据将根据2025年7月18日的发行备忘录发行，面向合格机构投资者[7] 收购条件 - 收购要约的成功取决于新票据发行的定价和收益获取情况[8][9] - 公司保留修改、延长或终止收购要约条款的权利[11] - 公司可能优先考虑参与收购要约的投资者在新票据发行中的分配[7] 公司背景 - Adecoagro是南美洲领先的可持续生产公司，拥有21.04万公顷农田[19] - 公司在阿根廷、巴西和乌拉圭设有多个工业设施，年产量超过280万吨农产品和100万兆瓦时可再生能源[19] 交易安排 - 公司聘请了5家机构作为交易管理人，包括Itau BBA、摩根大通和摩根士丹利等[14] - D.F. King & Co担任收购要约的信息代理机构[12] - 完整条款详见2025年7月18日的收购要约文件[12]