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Valero Energy Corporation Announces Pricing of Notes Offering
Businesswire· 2026-03-06 06:42
公司融资活动 - 瓦莱罗能源公司宣布定价发行总额8.5亿美元的5.150%高级票据,该票据将于2036年到期 [1] - 此次发行预计于2026年3月10日完成,所筹集的净收益将用于一般公司目的,包括偿还、回购或赎回其即将到期的多笔债务 [1] - 此次发行的联合簿记管理人为SMBC Nikko Securities America, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、MUFG Securities Americas Inc.和Wells Fargo Securities, LLC [1] 公司业务与运营概况 - 瓦莱罗是一家跨国制造商和营销商,主要生产石油基和低碳液体运输燃料以及石化产品,产品销售市场包括美国、加拿大、英国、爱尔兰和拉丁美洲 [1] - 公司拥有15家炼油厂,分别位于美国、加拿大和英国,总加工能力约为每日320万桶 [1] - 公司是Diamond Green Diesel Holdings LLC的合资方,该合资企业生产低碳燃料,包括可再生柴油和可持续航空燃料,在美国墨西哥湾沿岸地区的年产能约为12亿加仑 [1] - 公司在美国中西部地区拥有12家乙醇工厂,年总产能约为17亿加仑 [1] - 公司通过炼油、可再生柴油和乙醇三个部门管理其运营 [1] 公司近期财务与股东回报 - 公司2025年第四季度归属于股东的净利润为11亿美元,合每股3.73美元,而2024年第四季度净利润为2.81亿美元,合每股0.88美元 [1] - 经调整后,2025年第四季度归属于股东的净利润为12亿美元,合每股3.82美元 [1] - 公司董事会已批准提高普通股定期现金股息,从每股1.13美元增至每股1.20美元,年度化股息率提高至每股4.80美元 [1] 公司未来计划 - 公司计划将票据发行所得净收益用于偿还、回购或赎回其2026年到期的7.65%债券、3.400%高级票据,以及由Valero Energy Partners LP发行并由瓦莱罗担保的2026年到期的4.375%高级票据 [1] - 公司将于2026年4月30日美国东部时间上午10点举行电话会议,讨论其2026年第一季度的财务和运营业绩 [1]