业绩总结 - 2022财年公司实现营收12.428亿欧元，毛利润率为60%，调整后毛利润率为62%，净利润为1.871亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润为4.346亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润率为35%，销售约3000万双产品[83] - 2014财年至2022财年公司营收复合年增长率为20%[96] - 2020财年到2022财年，公司营收从7.279亿欧元增长至12.428亿欧元，两年复合年增长率为31%[105] - 2023年3月31日止六个月营收为644,173千欧元，净利润为40,207千欧元[188] - 2022财年营收为1,242,833千欧元，净利润为187,111千欧元[188] 用户数据 - 近期消费者调查显示约70%的美国现有消费者购买过至少两双公司产品，美国消费者平均拥有3.6双，近90%的近期购买者表示有再次购买的意愿，超40%的消费者购买时不考虑其他品牌[102] - 美国市场BIRKENSTOCK消费者平均拥有3.6双产品，86%的近期购买者有再次购买意愿，品牌净推荐值为55%[129] - 美国市场的品牌提示知名度为68%[163] 未来展望 - 预计尽快在注册声明生效后向公众发售证券[3] - 首次公开募股价格预计在$和$之间每股[11] - 公司预计此次发行净收益约为[X]百万美元（全额行使超额配售选择权为[X]百万美元）[179] 新产品和新技术研发 - 2022财年，公司新推出鞋型占前20大畅销产品的9款，闭趾鞋型收入占比超过20%，2020年推出的Bend运动鞋2021财年到2022财年收入增长超100%[123] - 1978年推出的Boston木屐在2020 - 2022财年收入复合年增长率达100%[153] 市场扩张和并购 - 2022财年公司与约6000家精选批发合作伙伴合作，业务遍布超75个国家，截至2023年6月30日战略合作伙伴运营约270家单品牌店[140] - L Catterton于2021年收购公司多数股权，管理约330亿美元股权资本[176] 其他新策略 - 公司拟在发售完成前将法律形式从泽西岛私人公司转变为泽西岛公共有限公司[7][21] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益，预计近期不支付现金股息[181] 财务数据 - 高级定期贷款安排下的欧元定期贷款融资额度本金为3.75亿欧元[51] - 2021年4月29日，Birkenstock Financing发行了本金总额为4.3亿欧元、利率为5.25%、2029年到期的优先票据[51] - 高级定期贷款安排下的美元定期贷款融资额度为8.5亿美元[54] - 2023年3月31日现金及现金等价物为171,663千欧元，2022年9月30日为307,078千欧元[189] - 2023年3月31日总资产为4,635,149千欧元，2022年9月30日为4,788,627千欧元[189] - 2023年3月31日总负债为2,333,523千欧元，2022年9月30日为2,430,809千欧元[189] - 2023年3月31日股东权益为2,301,627千欧元，2022年9月30日为2,357,818千欧元[189] - 截至2023年3月31日六个月，经营活动提供的现金为4,080千欧元，2022年同期为 - 25,883千欧元[189] - 截至2023年3月31日六个月，恒定货币收入为620,260千欧元，恒定货币收入增长率为14%[189] - 截至2023年3月31日六个月，调整后毛利为388,770千欧元，调整后毛利率为60%[189] - 截至2023年3月31日六个月，调整后息税折旧摊销前利润为224,381千欧元，调整后息税折旧摊销前利润率为35%[189] - 2022年和2021后续期间，应用收购法对交易进行会计处理对库存估值的影响分别为2440万欧元、2440万欧元和1.109亿欧元[197] 其他数据 - 2013年公司新成立时员工数量较少，如今全球员工超5000人，约为2013年的三倍[61] - 公司拥有超700种鞋型的产品组合[79] - 公司超95%的产品在德国组装，其余在欧盟其他地区生产[80] - 公司超90%的原材料和组件来自欧洲[92] - 2022财年公司前五大鞋型合计收入占比近76%[99] - 2022财年公司闭趾鞋型营收占比超20%[100] - 公司DTC业务在2018 - 2022年的复合年增长率为42%[103] - 2022财年美洲和欧洲地区收入分别占比54%和36%[103] - 2020财年到2022财年，公司销售单位数量复合年增长率为12%，平均销售价格复合年增长率为16%[105] - 2020财年到2022财年，公司DTC渗透率从30%提升至38%，毛利率从55%提升至60%，调整后毛利率从55%提升至62%[111] - 2020财年到2022财年，公司净利润从1.013亿欧元增长至1.871亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润复合年增长率为49%，利润率从27%提升至35%[111] - 自2018年以来，公司核心鞋型收入复合年增长率为18%，其中亚利桑那鞋型2018财年到2022财年的收入复合年增长率为24%[119] - 2014财年到2022财年，美国市场收入复合年增长率为32%，2018财年到2022财年，第三方分销业务收入占比从32%降至14%[134] - 2018年到2022年，公司DTC收入复合年增长率为42%，2022财年占比从18%提升至38%，电商占DTC渠道的89%[135] - 2022年公司在德国的五家自有工厂组装超95%的产品，生产100%的鞋床，雇佣约4400名熟练工人[141] - 公司估计在3400亿欧元的全球鞋类行业中份额不到1%[148] - 公司DTC渠道收入占比从2018财年的18%增至2022财年的38%[158] - 承销商预留[X]%此次发行普通股用于定向发售计划[181]