融资与发行 - 公司拟公开发售最多26,581,605股A类普通股，假定发行价0.188美元，预计总毛收入最高约500万美元[6][9] - 2023年11月30日，公司与Tumim签订协议，Tumim承诺购买至多3000万美元A类普通股[28,30] - 2024年1月2日，公司向Target Capital 1, LLC发行20000股A类优先股，总收益20万美元[53,54] 业绩数据 - 2023年前三季度净亏损1078.4573万美元，2022年和2021年净亏损分别为491.1926万美元和133.1062万美元[80] - 截至2023年9月30日，累计亏损1689.4193万美元，股东权益约为271.2376万美元[80] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为195.6385万美元[81] 市场与股权 - 2023年8月31日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场交易，代码“IVP”[24] - 2023年11月27日，公司收到纳斯达克通知，A类普通股可能被摘牌，有180天合规期[45,46] - 非独立董事、高管及其关联方在本次发行前控制约63%已发行普通股投票权[159] 收购与扩张 - 2023年11月8日，公司完成对Valley Veterinary Services动物医院的收购，总收购对价为140万美元加某些承担负债[49,50] - 截至招股说明书日期，公司在10个州拥有14家兽医医院[24] 未来展望 - 公司经营历史有限且未盈利，预计未来仍会产生净亏损[80] - 若无法筹集足够资金，公司持续经营能力存疑[82] - 未来可能进行债务融资，会对业务施加限制，还可能稀释股东权益[92]