摩根大通旗下55ip与InvestCloud扩大合作 - 摩根大通旗下金融科技公司55ip与InvestCloud扩大战略合作伙伴关系 旨在为统一管理账户内的公开和私募市场资产提供税务优化[1] - 合作整合了55ip的专有ActiveTax技术与InvestCloud的私募市场账户 使财务顾问能够在包含私募市场投资的多元化投资组合中实现自动化税务优化、税务损失收割和税务转换[2] - 此举将税务优化能力从传统的公开市场扩展至私募市场 为顾问提供了新的灵活性和效率 使其能够在继续大规模实施个性化、税收优势策略的同时 涉足私募市场[3] - 两家公司于2023年首次合作 当时55ip的技术被整合至InvestCloud的管理账户平台APL 该平台拥有1000万个账户 旨在帮助顾问一站式管理公开和私募投资[3] BetaNXT与Tumelo建立合作伙伴关系 - 金融科技公司BetaNXT与英国投资者投票技术提供商Tumelo合作 旨在为零售投资者实现穿透式投票[4] - 合作结合了Tumelo的ProxySphere投票技术（允许集合基金中的机构和零售投资者对其股份进行投票）与BetaNXT的代理和投资者沟通网络[4] - BetaNXT为金融机构提供软件、数据和运营即服务 包括证券处理、税务报告和投资者沟通[5] - 此次合作旨在让经纪人、资产管理公司和退休计划能够为个人投资者和受益所有人提供参与公司决策的直接话语权[5] - 合作是对政策制定者日益关注赋予股东权力和扩大参与度的回应 使得可扩展的投票选择基础设施愈发重要[6]