债券发行与回购 - 公司宣布通过私募方式发行7亿美元2031年到期的优先担保票据，票面利率为10.625%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月15日 [1][5] - 同时启动现金要约收购，拟回购4.85亿美元2027年到期的6.875%优先担保票据，并寻求修改现有契约条款以解除限制性条款和违约事件 [2] - 发行所得净资金将用于回购现有票据、支付相关溢价费用、填补长期养老金缺口及一般公司用途 [3] 担保结构与资金用途 - 新发行票据将由公司主要国内子公司提供担保，并以公司及担保子公司几乎所有资产作为抵押，但该留置权次于ABL信贷安排下的留置权 [4] - 要约收购及同意征求需满足多项条件，包括成功完成新票据发行且净资金与现有现金足以支持回购 [7] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间及企业计算等领域，服务世界领先机构超过150年 [10]